DeepSeek引發(fā)國(guó)內(nèi)AI全產(chǎn)業(yè)鏈共振

作者丨青風(fēng)
編輯丨六子

DeepSeek的沖擊波仍然在持續(xù)擴(kuò)散。

春節(jié)期間DeepSeek登頂中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)等全球超100個(gè)國(guó)家和地區(qū)的iOS應(yīng)用總榜第1，下載量超越ChatGPT；上線20天，日活用戶突破2000萬；72小時(shí)內(nèi)16家國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)完成適配；國(guó)內(nèi)外云計(jì)算平臺(tái)爭(zhēng)先恐后上線支持，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商集體接入其服務(wù)，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)同步上線；眾手機(jī)品牌和汽車品牌紛紛官宣接入……

如今DeepSeek不僅成為全球增速最快的AI應(yīng)用，更引爆了一場(chǎng)橫跨芯片、云計(jì)算、運(yùn)營(yíng)商、應(yīng)用層、終端設(shè)備甚至資本市場(chǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈狂歡。這場(chǎng)狂歡背后，不僅是技術(shù)的勝利，更是國(guó)內(nèi)AI商業(yè)生態(tài)的集體突圍。

*圖源互聯(lián)網(wǎng)

01
「國(guó)產(chǎn)算力極速適配」

過去十年，國(guó)產(chǎn)AI芯片始終活在英偉達(dá)的陰影下。華為昇騰團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人曾坦言：“沒有生態(tài)的芯片，就像沒有子彈的槍?！倍鳧eepSeek的出現(xiàn)，讓這把槍終于扣動(dòng)了扳機(jī)。

DeepSeek通過融合MLA（多頭潛在注意力）與MOE（專家混合模型）技術(shù)，并采用RL（強(qiáng)化學(xué)習(xí)）推理算法，實(shí)現(xiàn)了PTX算力的優(yōu)化。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了AI模型的性能，還大幅降低了訓(xùn)練和推理成本。DeepSeek的低成本和高性能特性為國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商提供了技術(shù)驗(yàn)證和商業(yè)化機(jī)會(huì)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，DeepSeek開源協(xié)議發(fā)布72小時(shí)內(nèi)，已有至少16家國(guó)產(chǎn)AI芯片企業(yè)陸續(xù)宣布完成對(duì)DeepSeek模型的適配或上架服務(wù)。這些企業(yè)包括華為昇騰、沐曦、天數(shù)智芯、摩爾線程、海光信息、壁仞科技、太初元碁、云天勵(lì)飛、燧原科技、昆侖芯、靈汐科技、鯤云科技、希姆計(jì)算、算能、清微智能和芯動(dòng)力。

*圖源華為云公眾號(hào)

華為昇騰與硅基流動(dòng)聯(lián)合發(fā)布的DeepSeek推理服務(wù)，首次實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)芯片與國(guó)際頂級(jí)GPU的性能對(duì)標(biāo)；燧原科技在慶陽、無錫等地的智算中心部署數(shù)萬張自研加速卡，將模型推理成本降低40%；壁仞科技僅用數(shù)小時(shí)就完成對(duì)DeepSeek全系列模型的適配，創(chuàng)下國(guó)產(chǎn)芯片響應(yīng)速度新紀(jì)錄。這場(chǎng)適配競(jìng)賽背后，是國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)憋了多年的技術(shù)積累——摩爾線程的夸娥智算集群、天數(shù)智芯的FP8混合精度架構(gòu)，都在與DeepSeek的碰撞中找到了商業(yè)化落地的突破口。

國(guó)產(chǎn)芯片廠商通過與DeepSeek的合作，加速了深度學(xué)習(xí)框架優(yōu)化和分布式訓(xùn)練適配，有助于推動(dòng)“國(guó)產(chǎn)算力+國(guó)產(chǎn)大模型”閉環(huán)生態(tài)的構(gòu)建。中信證券測(cè)算，2025年國(guó)產(chǎn)AI芯片市場(chǎng)份額有望從不足15%躍升至35%。

市場(chǎng)正在用真金白銀投票。中信證券數(shù)據(jù)顯示，2025年1月國(guó)產(chǎn)AI芯片出貨量環(huán)比暴漲180%，英偉達(dá)A100二手價(jià)格暴跌40%。華為昇騰產(chǎn)品線總裁李振亞直言：“過去客戶總問‘能不能兼容CUDA’，現(xiàn)在問題變成了‘什么時(shí)候適配DeepSeek’。”

02
「云廠商和運(yùn)營(yíng)商的狂歡」

DeepSeek晉升科技頂流，給各行各業(yè)和普通民眾進(jìn)行了一次空前的AI普及，尤其DeepSeek極致的使用成本，例如DeepSeek-R1的API定價(jià)僅為OpenAI旗艦?zāi)Ｐ偷募s3%。這必將催生海量的智能升級(jí)需求。另外，DeepSeek還完全開源，允許開發(fā)者自由調(diào)用和二次開發(fā)，中小軟件企業(yè)可基于開源模型開發(fā)行業(yè)專屬AI應(yīng)用。

DeepSeek低成本、高性能且開源的特點(diǎn)將不僅吸引大量開發(fā)者和企業(yè)參與，更為云計(jì)算公司及運(yùn)營(yíng)商帶來了新的商業(yè)化機(jī)會(huì)。“得模型者得天下。”

國(guó)際巨頭爭(zhēng)相“倒戈”，微軟Azure、亞馬遜AWS早已悄然接入DeepSeek，英偉達(dá)NIM平臺(tái)甚至為其優(yōu)化CUDA兼容方案。當(dāng)西方還在討論“技術(shù)脫鉤”時(shí)，商業(yè)利益已讓巨頭們用腳投票。

*圖源國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

國(guó)內(nèi)的云廠商和智算企業(yè)也在積極發(fā)力。截至目前，已有華為云、天翼云、騰訊云、阿里云、百度智能云、火山引擎、京東云、聯(lián)通云、移動(dòng)云、浪潮云等至少10家國(guó)內(nèi)云服務(wù)巨頭，無問芯穹、硅基流動(dòng)、云軸科技ZStack、PPIO派歐云、超算互聯(lián)網(wǎng)、青云科技、算力互聯(lián)、并濟(jì)科技、優(yōu)刻得、神州數(shù)碼、并行科技、北京超算等至少12家智算企業(yè)宣布了對(duì)DeepSeek的支持。與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大基礎(chǔ)電信企業(yè)均已全面接入DeepSeek開源大模型，并在多場(chǎng)景、多產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。

當(dāng)三大運(yùn)營(yíng)商帶著自家機(jī)房殺入戰(zhàn)場(chǎng)，算力價(jià)格戰(zhàn)比預(yù)想中更猛烈——中國(guó)電信“息壤”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全棧國(guó)產(chǎn)化推理，移動(dòng)云推出“開箱即用”的DeepSeek定制方案，聯(lián)通云甚至允許客戶在私有化與公有化部署間自由切換。咨詢機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)AI算力單價(jià)在三個(gè)月內(nèi)下降27%，而利用率提升了1.8倍。

在資本市場(chǎng)，DeepSeek已搖身變成了點(diǎn)金石，最近幾日，青云科技、并行科技等公司股價(jià)大幅攀升，三大運(yùn)營(yíng)商雖體量龐大，也一度錄得較高的提升。

這場(chǎng)革命正在改寫游戲規(guī)則。就像當(dāng)年云計(jì)算顛覆IT基礎(chǔ)設(shè)施，如今云廠商主導(dǎo)的算力民主化，讓中小企業(yè)的AI門檻從“攀登珠峰”變成了“地鐵通勤”。民生證券認(rèn)為，云廠商是DeepSeek能力的“放大器”，算力門檻的下降，給予云廠商們以低門檻部署“殺手級(jí)”應(yīng)用的機(jī)遇將不斷擴(kuò)大。

03
「AI應(yīng)用迎來爆發(fā)元年」

DeepSeek激活創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)，AI應(yīng)用迎來“安卓時(shí)刻”。中信建投證券近日發(fā)布研報(bào)稱，回顧安卓與i0S應(yīng)用的發(fā)展，我們率先提出不應(yīng)只關(guān)注大模型本身的用戶數(shù)及活躍度，更應(yīng)該關(guān)注開發(fā)者，尤其是中小開發(fā)者的數(shù)量。

*圖源GitHub

GitHub的Stars是項(xiàng)目在社區(qū)中受歡迎程度的直接指標(biāo)，F(xiàn)ok則表示項(xiàng)目累計(jì)被用戶拷貝的數(shù)量，兩個(gè)指標(biāo)均代表項(xiàng)目上線至今的關(guān)注度和用戶喜愛度。DeepSeek V3和R1兩個(gè)項(xiàng)目上線至今均不足2個(gè)月，但它們的累計(jì)Star和Fork均與上線時(shí)間更早的Llama接近，顯著高于24年4月發(fā)布的Llama3，直接反映了開發(fā)者對(duì)DeepSeek開源模型的高認(rèn)可度。目前DeepSeek R1在GitHub上的開發(fā)者點(diǎn)贊數(shù)量已經(jīng)達(dá)到約5.7萬。根據(jù)GitHub、Hugging Face社區(qū)上的開發(fā)者實(shí)測(cè)，經(jīng)過R1微調(diào)的80億參數(shù)小模型可以在個(gè)人筆記本中運(yùn)行，本地化部署門檻顯著下降，應(yīng)用的開發(fā)將迎來百花齊放。

事實(shí)上，DeepSeek也正在為眾多行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型注入了強(qiáng)大動(dòng)力。“當(dāng)全社會(huì)都在談?wù)揇eepSeek的時(shí)候，無疑會(huì)加速AI的普及。這對(duì)我國(guó)深入開展‘人工智能+’行動(dòng)是巨大的機(jī)遇，AI在制造、醫(yī)療、教育、交通、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域都有機(jī)會(huì)發(fā)展壯大。”有分析師表示。

例如，閱文集團(tuán)將DeepSeek-R1模型應(yīng)用于智能寫作輔助工具中；網(wǎng)易有道全面擁抱 DeepSeek-R1加速在線教育智能化升級(jí)；釘釘AI助理接入DeepSeek三天后，用戶創(chuàng)建的智能助手?jǐn)?shù)量突破百萬；聯(lián)想“小天”個(gè)人智能體上線首日，客服咨詢量下降60%……

這些只是冰山一角。中信建投證券研報(bào)預(yù)測(cè)，2025年將成為中國(guó)AI應(yīng)用爆發(fā)元年：醫(yī)療領(lǐng)域的輔助診斷系統(tǒng)響應(yīng)速度快過醫(yī)生翻病歷，金融風(fēng)控模型的決策時(shí)間縮短至毫秒級(jí)，甚至直播電商的虛擬主播已能連續(xù)八小時(shí)不“卡殼”。

*圖源華為小藝助手

另外一個(gè)有意思的現(xiàn)象是，最近，手機(jī)廠商和汽車廠商也紛紛加入DeepSeek的懷抱。短短幾天，華為、榮耀、OPPO、中興旗下努比亞、紅魔等手機(jī)品牌全部官宣接入DeepSeek-R1。有爆料人稱vivo也確認(rèn)將接入DeepSeek。在汽車領(lǐng)域，吉利和廣汽也相繼宣布與DeepSeek完成深度融合，推動(dòng)智能汽車AI科技的發(fā)展。

其實(shí)，現(xiàn)在不管是各大手機(jī)品牌，還是汽車品牌，早已推出了自己的智能助手，比如華為小藝、榮耀YOYO等，多數(shù)還將AI融入到了操作系統(tǒng)中。而之所以還要接入一個(gè)外來的DeepSeek，無非是想借勢(shì)其熱度，增加一個(gè)吸引消費(fèi)者的買點(diǎn)而已。

此外，DeepSeek低成本模型還有望推動(dòng)AI眼鏡、AI玩具等終端設(shè)備的商業(yè)化落地，2025年預(yù)計(jì)還有可能成為AI硬件爆發(fā)元年。很多分析認(rèn)為，眼鏡是非常好的AI創(chuàng)新載體，今年極有可能迎來“百鏡大戰(zhàn)”。對(duì)比而言，當(dāng)前AI眼鏡搭載的大模型，在性能上還難以比肩DeepSeek，資源消耗也更高。橫空出世的DeepSeek預(yù)計(jì)將為AI眼鏡再填一把火。

可以說，DeepSeek 就像一把萬能鑰匙，為各行業(yè)打開了智能化升級(jí)的大門，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在 AI 的加持下煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。

04
「其他大模型廠商有點(diǎn)懵」

汝之蜜糖，彼之砒霜。DeepSeek的崛起對(duì)全球大模型競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了顯著沖擊，國(guó)內(nèi)外主流廠商紛紛采取技術(shù)升級(jí)、生態(tài)合作、定價(jià)調(diào)整等策略應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

OpenAI首當(dāng)其沖。2月1日凌晨，OpenAI緊急發(fā)布全新推理模型o3-mini，復(fù)雜推理和對(duì)話能力顯著提升，可與聯(lián)網(wǎng)搜索功能搭配使用，并展示完整的思考過程。新的o3-mini模型提供免費(fèi)使用權(quán)限，不過其定價(jià)仍高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手DeepSeek。2月6日，OpenAI又宣布擴(kuò)大ChatGPT搜索功能的用戶范圍，任何人無需注冊(cè)，就可以使用ChatGPT的搜索功能，降低用戶使用門檻。

OpenAI首席執(zhí)行官山姆?奧特曼承認(rèn)DeepSeek的崛起削弱了OpenAI的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，表示未來將重新制定開源戰(zhàn)略，首席產(chǎn)品官Kevin Well也表示公司正考慮將非前沿的舊模型如 GPT-2、GPT-3 等開源。

在DeepSeek的光芒之下，國(guó)內(nèi)不論是互聯(lián)網(wǎng)大廠，還是“AI六小龍”也均顯得有些黯然失色。

*圖源通義千問

不過，阿里通義反應(yīng)最為迅速。1月29日，阿里云正式升級(jí)了通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max，預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)超過20萬億 tokens，在多項(xiàng)公開主流模型評(píng)測(cè)基準(zhǔn)上錄得高分，超越了包括DeepSeek-V3在內(nèi)的目前全球領(lǐng)先的開源 MoE 模型以及最大的開源稠密模型。

最近幾天，據(jù)科技媒體The Information等援引消息人士報(bào)道，蘋果智能可能會(huì)接入阿里通義。iOS 18.4或?qū)⒂?月正式發(fā)布，中文版的Apple Intelligence也將于該版本中正式亮相，屆時(shí)可能會(huì)融入阿里巴巴的通義千問Qwen系列大模型，為用戶帶來更高效的語音助手、智能推薦以及個(gè)性化服務(wù)等。蘋果龐大的用戶量無疑將成為通義千問大模型的發(fā)展助推力。

而在國(guó)內(nèi)所有的大模型廠商中，最尷尬的或許是百度。百度幾乎是國(guó)內(nèi)最早宣布“All in AI”的大廠，距今已經(jīng)有十年時(shí)間了。但截至目前，不管是技術(shù)水平，還是產(chǎn)品體驗(yàn)及用戶口碑，百度文心大模型正逐步滑出市場(chǎng)中心。

百度很早就曾提出過與Scale Law（尺度定律）相似的觀點(diǎn)?；蛟S是太迷戀于此，百度在大模型研發(fā)上過于依賴傳統(tǒng)的大規(guī)模投入和“萬卡集群”等方式，在技術(shù)路線的選擇上不夠多元化和靈活，對(duì)新的技術(shù)方向和方法的探索不夠及時(shí)。

在技術(shù)路線上，百度文心大模型與DeepSeek也背道而馳，選擇的是閉源模式。李彥宏曾表示，開源模型如果要追平閉源模型，需要有更大的參數(shù)規(guī)模，這意味著推理成本更高、反應(yīng)速度更慢。他還在 2024 年直言開源模型就是“智商稅”，認(rèn)為在同樣參數(shù)規(guī)模之下，閉源模型能力比開源模型要更好。而現(xiàn)在全面開源的DeepSeek受到整個(gè)行業(yè)熱捧，連OpenAI都在反思其閉源路線，百度大模型的發(fā)展路徑恐面臨兩難選擇。

百度的問題不止于表面，更核心的是其經(jīng)營(yíng)理念。百度大模型研發(fā)從一開始就較為注重商業(yè)化，以收回成本為重要目標(biāo)，這導(dǎo)致在技術(shù)探索上不夠純粹，相比DeepSeek以推動(dòng)技術(shù)生態(tài)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，在創(chuàng)新的源動(dòng)力上顯得格局不夠開闊，帶來的后果就是限制一些前沿技術(shù)的探索和突破。因小失大，貽誤戰(zhàn)機(jī)。

百度是這波大模型競(jìng)賽中，為數(shù)不多賺到錢的公司。在To C領(lǐng)域，除了最低端、落后一代的文心大模型3.5是免費(fèi)的，其他4.0系列都是需要用戶充值付費(fèi)才能夠使用。百度副總裁曾透露，百度文庫(kù)AI功能MAU已突破9000萬，付費(fèi)用戶超4000萬，位列國(guó)內(nèi)第一、全球第二，僅次于微軟Copilot。

免費(fèi)向普通用戶開放使用、且更好用的DeepSeek，無疑給百度的收費(fèi)模式帶來巨大的沖擊。2月13日，百度終于坐不住了，宣布旗下大模型產(chǎn)品文心一言自4月1日0時(shí)起將全面免費(fèi)開放，其新上線的深度搜索功能將于4月1日免費(fèi)開放使用。亡羊補(bǔ)牢，猶未晚也。

*圖源百度文心大模型

DeepSeek是鯰魚，也是點(diǎn)燃的火種，已蔓延至整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈。但狂歡之下，冷思考不可或缺：當(dāng)算力不再是瓶頸，算法創(chuàng)新的短板會(huì)更刺眼；當(dāng)技術(shù)奇點(diǎn)來臨，我們準(zhǔn)備好成為執(zhí)火者，還是又一次追趕者？

– END –