IDC報(bào)告背后：大模型時(shí)代，重新理解AI公有云

大模型之于AI公有云的意義，在于大模型可以改變過(guò)去“手工作坊定制算法”的高成本模式，轉(zhuǎn)向“工廠模式”，只需要微調(diào)和精調(diào)，就可以形成針對(duì)性的場(chǎng)景算法。

作者|葛覃

出品|產(chǎn)業(yè)家

一年前，依然有不少云計(jì)算從業(yè)者思考，AI公有云到底是不是一個(gè)偽命題？

支持AI公有云觀點(diǎn)者有之。他們認(rèn)為AI是更具變革性的技術(shù)，在更早期就應(yīng)該確立“AI為體，云為用”的思路，既然AI門檻高，那么就應(yīng)當(dāng)以云為載體，為AI的落地產(chǎn)業(yè)降低一些復(fù)雜性。

反對(duì)AI公有云觀點(diǎn)亦有之。一位云廠商高管坦誠(chéng)表示，大家都在講AI，但實(shí)際上AI占云計(jì)算市場(chǎng)收入的占比不高，我們必須承認(rèn)，云最大的收入還是來(lái)自于IaaS，“AI for云”這件事，在中國(guó)云計(jì)算行業(yè)才剛剛起步。

很多廠商都把云計(jì)算的重要性排在AI之前，即產(chǎn)品的邏輯、技術(shù)的路徑，都是研究如何用AI增強(qiáng)現(xiàn)有的產(chǎn)品能力，或者豐富現(xiàn)有的云計(jì)算體系，AI更多是云計(jì)算市場(chǎng)的補(bǔ)充。

但是，大模型時(shí)代到來(lái)之后，AI公有云這件事變得有些不同了。

IDC已經(jīng)連續(xù)四年發(fā)布《中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額》報(bào)告，在最新的報(bào)告中，IDC表示，未來(lái)5年，大模型、生成式AI驅(qū)動(dòng)的下一代人工智能，有望帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)重回高增長(zhǎng)時(shí)代。

AI公有云報(bào)告的前瞻性，某種程度上揭開(kāi)了云與AI發(fā)展交織的路徑。

一、大模型棋局，AI公有云是先手棋

《IDC中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額，2022》收獲了比以往還要多的關(guān)注，核心原因無(wú)疑是大模型，本次報(bào)告IDC將更多筆墨描寫在未來(lái)，而不只是對(duì)過(guò)去的總結(jié)。這可以理解為，報(bào)告所覆蓋的2022年，大模型效應(yīng)還未完全釋放，所以IDC做了更多前瞻性表述。

拆解報(bào)告有兩個(gè)看點(diǎn)，一是大模型時(shí)代之前的AI公有云，儲(chǔ)備有多少基本決定了如今大模型賽道的位次。二是大模型如何影響AI公有云。云廠商都在找尋方向，是技術(shù)的，也是商業(yè)的。

過(guò)去數(shù)年時(shí)間，云計(jì)算市場(chǎng)增速有所放緩，但是AI公有云市場(chǎng)仍然保持了高速增長(zhǎng)。根據(jù)IDC報(bào)告，2022年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)增速達(dá)到80.6%。

即在大模型火爆之前的2022年，AI公有云的增長(zhǎng)路徑就已經(jīng)比較明顯。以百度智能云為例，市場(chǎng)份額占比第一，增速達(dá)69.7%，這也是百度智能云連續(xù)四年、第八次排名第一。

百度智能云是篤定AI公有云路線的廠商，大模型的能力不會(huì)憑空而來(lái)，之前所有的AI產(chǎn)品都代表經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，例如百度智能云在市場(chǎng)規(guī)模最大、增速最高的“計(jì)算機(jī)視覺(jué)”市場(chǎng)，以及大模型最核心的技術(shù)“自然語(yǔ)言處理”市場(chǎng)，都位列第一。這些市場(chǎng)增長(zhǎng)就主要源于多模態(tài) AI 以及早期的生成式 AI 場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)。

技術(shù)的發(fā)展有其延續(xù)性，譬如大模型訓(xùn)練就是典型的周期工程，在很多廠商慌忙研究怎么搭建一個(gè)大模型訓(xùn)練平臺(tái)時(shí)，百度文心一言能國(guó)內(nèi)第一個(gè)推向市場(chǎng)，也實(shí)現(xiàn)了更好的效果，部分就是因?yàn)樵贏I公有云市場(chǎng)多年的服務(wù)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)沉淀。

IDC也提到，大模型、生成式AI對(duì)公有云市場(chǎng)帶來(lái)的影響包括：一是快速顯著拉動(dòng)AI IaaS市場(chǎng)的增長(zhǎng)。原因在于大模型的預(yù)訓(xùn)練需要大規(guī)模算力，部署到用戶端進(jìn)行微調(diào)或者二次訓(xùn)練對(duì)算力也有一定的要求，能夠提供高性價(jià)比、穩(wěn)定算力的廠商將優(yōu)先獲益。

百度智能云已經(jīng)超前打造了“智能計(jì)算底座”，和微軟Azure理念相通，相當(dāng)于為大模型打造了一個(gè)AI超級(jí)計(jì)算機(jī)。

在AI IaaS層，整合百度自研的AI芯片“昆侖芯”，在AI計(jì)算、存儲(chǔ)、加速、容器方面進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化，提供高性價(jià)比的算力，承載海量數(shù)據(jù)的處理、超大模型的訓(xùn)練和推理；在AI PaaS層，整合自研飛槳深度學(xué)習(xí)框架、百度文心大模型，打通樣本中心、模型中心、AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)、AI服務(wù)運(yùn)行平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到模型訓(xùn)練、生產(chǎn)、部署、測(cè)試的全鏈路、批量化生產(chǎn)。

從自研芯片到自研框架再到全面的AI能力，全棧的AI解決方案，這是IDC在報(bào)告中提及百度的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

二、大模型如何影響AI公有云

無(wú)論是否支持AI公有云的觀點(diǎn)，所有云廠商都有過(guò)一種想法，靠AI帶動(dòng)云計(jì)算的消費(fèi)，AI任務(wù)可以用云來(lái)支撐，尤其是一些大型復(fù)雜的AI計(jì)算任務(wù)，這種想法看起來(lái)很美好，邏輯似乎也成立。

但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，云廠商發(fā)現(xiàn)，人工智能的場(chǎng)景呈碎片化狀態(tài)，本身就不是非常核心的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，完全可以單獨(dú)拆分，AI就是AI，云就是云，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，要么成本太高，要么收益不夠，AI公有云吸引力有一些，但不大。

大模型之于AI公有云的意義，在于大模型可以改變過(guò)去“手工作坊定制算法”的高成本模式，轉(zhuǎn)向“工廠模式”，只需要微調(diào)和精調(diào)，就可以形成針對(duì)性的場(chǎng)景算法，而AI公有云具備規(guī)?；?yīng)，可以低成本的將這些解決方案快速輸送給需要的企業(yè)。

大模型+云的組合優(yōu)點(diǎn)，讓所有人不得不重新審視AI公有云。

大模型已經(jīng)不僅僅是對(duì)單個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)的增強(qiáng)，而是一個(gè)All-in-one的能力，MaaS概念得到認(rèn)可和推廣，本質(zhì)上是大模型一旦變成了基礎(chǔ)設(shè)施和能力，就把原來(lái)PaaS和SaaS的增強(qiáng)能力結(jié)合，變成了一種全新的基礎(chǔ)設(shè)施能力，即MaaS。

對(duì)于云廠商來(lái)講，以All-in-one的模型作為基礎(chǔ)，以MaaS去構(gòu)建整個(gè)AI的平臺(tái)確實(shí)剛剛開(kāi)始，百度智能云走的更早，也走得更遠(yuǎn)。除了模型本身的開(kāi)放能力以外，百度智能云也在服務(wù)各行各業(yè)的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。

即便在行業(yè)know-how成為壁壘的工業(yè)場(chǎng)景，百度智能云甚至已經(jīng)超越單一場(chǎng)景業(yè)務(wù)，進(jìn)入到核心系統(tǒng)的大模型試點(diǎn)，智能產(chǎn)品和解決方案沉淀在百度智能云開(kāi)物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上，從單點(diǎn)智能化向企業(yè)智能化中樞演進(jìn)，大模型的泛化能力，進(jìn)一步提升了百度智能云的規(guī)?；⒐こ袒瘡?fù)制能力。

百度文心千帆大模型平臺(tái)也是大模型能力迭代的關(guān)鍵產(chǎn)品，集合了大模型全流程工具鏈，包含了數(shù)據(jù)管理、模型訓(xùn)練、評(píng)估優(yōu)化、預(yù)測(cè)服務(wù)部署，以及插件服務(wù)，從而降低企業(yè)使用大模型的門檻和成本。

對(duì)于短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有自研能力的廠商，以及沒(méi)有 AI 研發(fā)積累的廠商，不需要考慮自研大模型，可以直接利用市面上已有的能力來(lái)升級(jí)解決方案，形成自身業(yè)務(wù)升值溢價(jià)能力。此時(shí)， AI公有云就越來(lái)越成為諸多廠商的必需品。

IDC也表示，面向未來(lái)，生成式 AI、大模型的技術(shù)突破與落地速度超出想象。無(wú)論是聚焦在 AI 能力平臺(tái)的廠商，還是提供行業(yè)解決方案的廠商，都需要確保自己的產(chǎn)品/解決方案提供這部分能力。

據(jù)了解，百度文心大模型已升級(jí)至3.5版本，與3月份的3.0版本相比，訓(xùn)練速度提升了2倍，推理速度提升了30倍。多項(xiàng)公開(kāi)權(quán)威測(cè)評(píng)顯示，由文心大模型3.5支持的文心一言綜合能力評(píng)測(cè)得分超過(guò)ChatGPT，遙遙領(lǐng)先其他大模型，部分中文能力超出GPT-4。

大模型短期內(nèi)將帶動(dòng)云上AI能力市場(chǎng)的增長(zhǎng)，當(dāng)前大模型、生成式AI的產(chǎn)品能力都正在研發(fā)當(dāng)中，需要不斷地迭代更新，云廠商可以讓用戶快速獲得最新能力。可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)AI一定會(huì)占云市場(chǎng)較大的收入比例，或者至少是不可忽視的收入比例。

大模型時(shí)代，再觀AI公有云，回答AI公有云成立與否，本質(zhì)上就和回答云計(jì)算是否成立，是一回事。

中國(guó)云計(jì)算發(fā)展逾十年，前些年行業(yè)還會(huì)有所爭(zhēng)論，云計(jì)算是一種技術(shù)體系，還是一種商業(yè)模式，而市場(chǎng)證明，云計(jì)算經(jīng)歷了商業(yè)向技術(shù)過(guò)渡的轉(zhuǎn)向，隨著云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大、云應(yīng)用縱深的增加，云原生的興起開(kāi)辟了新的一方天地。

AI公有云正在經(jīng)歷類似的過(guò)程，大模型回答了“一個(gè)模型能否解決通用問(wèn)題”以及“模型本身是否有價(jià)值”的關(guān)鍵問(wèn)題，當(dāng)大模型的應(yīng)用場(chǎng)景的廣度和深度繼續(xù)擴(kuò)展，原生的AI公有云體系也將形成，百度智能云戰(zhàn)略與AI公有云的發(fā)展走到了愈發(fā)明晰的交匯點(diǎn)。