「跨境+本地」，阿里的“海外戰(zhàn)事”新解

來源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN）

作者 | 陳平安

5月18日晚間，阿里發(fā)布了2023財年第四季度（自然年2023年第一季度）及全年業(yè)績。財報顯示，今年前三個月，阿里營收2082.0億元，同比增長2%，略微低于預(yù)期；調(diào)整后凈利潤273.8億元，同比增長38%。

這是今年3月28日阿里啟動組織變革后的第一份財報。在財報電話會上，阿里的改革進程進一步推進，云、菜鳥、盒馬啟動上市計劃，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團（AIDC）啟動外部融資，六大業(yè)務(wù)集團正式成立董事會。

和上季度類似，雖然本財季核心的中國商業(yè)收入同比仍處于下滑態(tài)勢，但其他業(yè)務(wù)拉動了整體增長。其中國際數(shù)字商業(yè)延續(xù)了上季度的高增長態(tài)勢，營收同比增長29%，是六大板塊中增長最快的。

把時間軸拉長到整個財年，國際數(shù)字商業(yè)也扮演了集團增長引擎的角色，當(dāng)中國商業(yè)營收整體下滑 1% 時，國際數(shù)字商業(yè)仍同比增長了 13%。

一些投資人表示，除了淘寶天貓，現(xiàn)在他們最關(guān)注國際數(shù)字商業(yè)的業(yè)務(wù)進展。

01 連續(xù)三季度增長

阿里的海外電商業(yè)務(wù)發(fā)軔較早，業(yè)務(wù)幾乎覆蓋全球跨境市場（大概200多個國家），但在之前遭遇了相當(dāng)?shù)钠款i期：重金注資的Lazada被Shopee擠下了東南亞第一電商的寶座，到2021年底，10年競走的速賣通GMV也只是略高于Lazada。

這和阿里對于國際商業(yè)的重視有很大關(guān)系。阿里的外貿(mào)業(yè)務(wù)起步很早，甚至早于國內(nèi)的主站淘寶。但是囿于國內(nèi)電商業(yè)務(wù)的飛速增長，阿里始終沒有對其給予足夠的重視。

直到前年年底，阿里進行了一次大型的組織架構(gòu)調(diào)整，以往的業(yè)務(wù)架構(gòu)被打散，國際數(shù)字商業(yè)被首次放到了集團層面，同時調(diào)派了善于開拓的蔣凡接管。

直觀來看，從去年三季度開始，國際數(shù)字商業(yè)板塊業(yè)績明顯改善，并且表現(xiàn)出增長加速的趨勢。

根據(jù)阿里財報數(shù)據(jù)，去年7-9月國際數(shù)字商業(yè)板塊的營收157.5億元人民幣。同比增長4%，其中國際零售部分增長3%，國際批發(fā)部分增長6%；

去年10-12月，國際數(shù)字商業(yè)收入達(dá)到194.65億元，同比增長18%。其中，零售業(yè)務(wù)部分增長26%，批發(fā)業(yè)務(wù)基本持平。

到了今年1季度，國際數(shù)字商業(yè)增速繼續(xù)加快，收入185.4億元，同比增長29%。其中零售業(yè)務(wù)增長了41%；批發(fā)業(yè)務(wù)同比增長了3%。

從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，本季度國際數(shù)字商業(yè)在集團總營收的占比從去年的7%漲到了9%，和云業(yè)務(wù)并列第二大業(yè)務(wù)。

國際商業(yè)不僅收入持續(xù)增長，虧損也在持續(xù)收窄。本季度延續(xù)上季度的表現(xiàn)，虧損從去年同期的25.63億元降至23.3億元。在財報電話會中管理層表示，若剔除Lazada的一筆一次性提前終止費用，則虧損將降至15億元以下。

細(xì)分業(yè)務(wù)上，本季度國際零售業(yè)務(wù)整體訂單增長15%，速賣通（AliExpress）、Lazada和Trendyol三個零售業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)，均實現(xiàn)雙位數(shù)增長。

阿里也在財報中指出，海外業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成長為驅(qū)動阿里穩(wěn)健增長的新引擎之一。從進展緩慢到連續(xù)三季度保持增長，國際數(shù)字商業(yè)的改變在哪？

02 找準(zhǔn)出海方法論

有出海商家在社交媒體感嘆：“在中國的習(xí)以為常，很可能遠(yuǎn)非世界的常態(tài)，中國自己才是極其特殊的那一個”。

電商是個苦活累活，跨境電商也不是簡單的把國內(nèi)的產(chǎn)品買到海外：一方面各國物流、倉儲等基礎(chǔ)建設(shè)水平不一，另一方面在消費水平、審美和習(xí)慣上也具有較大差異。

此前阿里更注重“Copy From China”，但效果并不好。接手國際數(shù)字商業(yè)后，蔣凡把工作重心放在了業(yè)務(wù)整合和效率提升上，對業(yè)務(wù)做了區(qū)分，走出了一條跨境+本地的模式。

本地業(yè)務(wù)包括東南亞電商Lazada、土耳其電商Trendyol和南亞電商Daraz。蔣凡到任后花了幾乎半年時間在東南亞、歐洲等國家走訪，確立了貫徹本土化的路子。

在團隊組建方面，新任命的Lazada CEO董錚長期扎根東南亞本地市場，也是任職最久的高管之一，其余五國市場的負(fù)責(zé)人也都是本地業(yè)務(wù)中成長起來的負(fù)責(zé)人。

同時持續(xù)加強在物流等基礎(chǔ)設(shè)施上的投入。過去一年，Lazada完善了物流和倉儲體系，通過建立海外倉，Lazada物流時效被縮減到了2-3天；今年一季度，Lazada增加了第三方倉庫合作制度，相當(dāng)程度的降低了商家的倉儲成本。

目前在泰國和菲律賓市場，Lazada 的平臺訪問量已經(jīng)接近 Shopee。買家基礎(chǔ)也在進一步強化,并通過提供增值服務(wù)持續(xù)改善變現(xiàn)率。

在跨境平臺速賣通，蔣凡把變革重心放在商家和消費者的體驗上。

中國擁有世界上最齊全、最完善、效率最高的產(chǎn)業(yè)鏈。以珠三角的3C、家具、廚衛(wèi)玩具，長三角地區(qū)的小家電、家紡等為首的產(chǎn)業(yè)鏈集群使得出海商家們在成本和效率上擁有極大的優(yōu)勢，跨境電商巨頭Shein的崛起很大部分要歸功于珠三角紡織產(chǎn)業(yè)鏈。

但一方面，跨境業(yè)務(wù)復(fù)雜，商家們?nèi)鄙俚赇佭\營、選品、稅務(wù)等方面的能力；另一方面，過去速賣通在供給端的服務(wù)駁雜，比如海外的運營渠道眾多，商品發(fā)布也需要多次。

因此蔣凡建立了商家中臺，把供給的部分整合，這樣商家發(fā)布商品只需要一次就能解決。

去年底，速賣通推出了全托管服務(wù)，并在全國開了200場招商會。全托管模式下，商家只需要提供貨品，備貨入倉，就可以接入速賣通進行跨境運營，而店鋪運營、倉儲、配送等環(huán)節(jié)，則全部由平臺負(fù)責(zé)。這種方式無疑讓商家的制造能力和平臺的數(shù)字化能力更好的耦合。

為了優(yōu)化消費者的體驗。過去一年，速賣通持續(xù)完善物流建設(shè)。一面在國內(nèi)聯(lián)合菜鳥合作建設(shè)優(yōu)選倉，一面在海外補充海外倉，現(xiàn)在在韓國和歐洲等市場，到貨時間已經(jīng)縮短至3-7日。

今年3月，速賣通推出了新服務(wù)——Choice。指定國家的消費者在 Choice 下單享有免運費、免費退貨和配送質(zhì)量保證等服務(wù)。

從財報和4月的2023年度峰會上公布的最新數(shù)據(jù)來看，全托管和Choice正在從供需兩端幫助速賣通迅速增長：3月速賣通訂單同比增長超過50%；歐洲的買家數(shù)量同比增長了45%，日韓地區(qū)買家數(shù)量增長了超70%。阿里也在財報中把速賣通訂單增長歸功于Choice功能的帶動。

更深層的邏輯是，Choice和全托管模式的成功也意味著，通過完善基礎(chǔ)建設(shè)，填補信息鴻溝，阿里速賣通的增長模式逐漸跑通：開發(fā)新市場，提高業(yè)務(wù)規(guī)模；完善兩端增值服務(wù)，提高商業(yè)化率。

財報會上，蔣凡在解釋國際業(yè)務(wù)增長時也表示：“本季度，國際業(yè)務(wù)展現(xiàn)了快速的增長勢頭，增長主要驅(qū)動力來自業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大和商業(yè)化率的提升?！?/p>

03 啟動對外融資，加速出海進程

“讓組織變敏捷，讓決策鏈路變短，讓響應(yīng)變快?！?/p>

阿里從“舊阿里”邁向“新阿里”的轉(zhuǎn)變，當(dāng)然賦予了旗下業(yè)務(wù)更多的自主權(quán)，但這也對國際數(shù)字商業(yè)提出了更高的要求。

尼爾森發(fā)布的《2023年中國跨境電商平臺出海白皮書》指出，來自中國的跨境電商愈發(fā)有能力參與全球競爭。這段話的反面是，競爭也在越來越激烈。

去年9月“出?！钡腡emu，在“性價比”+“砍一刀”的招式下，登上App Store和Google Play當(dāng)月免費下載榜首；Shein也在著手?jǐn)U張品類，巴西的Shein Marketplace平臺將允許本地和國際的第三方賣家在其品牌網(wǎng)站上并列銷售商品。

財報會上，蔣凡說，面向未來，國際零售業(yè)務(wù)依然會堅持跨境+本地模式的投入?？缇呈袌龅臐摿σ廊缓艽螅儋u通將保持快速增長。本地市場中，除了在東南亞市場持續(xù)投入，也會積極關(guān)注更多新的區(qū)域市場機會。

今年以來，阿里國際數(shù)字商業(yè)加快了市場開拓的腳步，在2023全球速賣通年度峰會上，速賣通宣布今年會繼續(xù)對重點市場如西法、美洲、俄羅斯等地加大投入，同時積極拉動新興市場的增長，如日韓、中東等。

同時針對不同的模式，國際數(shù)字商業(yè)加強了物流、倉儲等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。年初，據(jù)有關(guān)媒體報道，阿里計劃投資超過10億美元，用于在伊斯坦布爾機場建設(shè)物流中心和在土耳其首都附近建設(shè)數(shù)據(jù)中心；今年3月，速賣通在首爾江南區(qū)的韓國會展中心召開記者會， 宣布今年將在韓國市場中的營銷、物流流通等領(lǐng)域投資1000億韓元。

速賣通行業(yè)運營總經(jīng)理靳科表示，今年速賣通會持續(xù)加大物流能力投入，對國內(nèi)優(yōu)選倉和海外倉全面進行拓展，總面積將超過100萬平米，分撥中心也將覆蓋全國200多個城市。

全托管模式也在繼續(xù)推廣。4月25日，東南亞電商平臺Lazada宣布推出東南亞版的全托管模式，并計劃于5月底率先在菲律賓上線。

蔣凡透露，整體海外板塊是有潛力，部分業(yè)務(wù)其實已經(jīng)有非常好的利潤，有一些業(yè)務(wù)是還在投入期。隨著對外融資的啟動，蔣凡將在經(jīng)營策略和業(yè)務(wù)發(fā)展獲得更多的自主權(quán)。在海外電商的浪濤里，我們有理由相信已經(jīng)找到主航路的AIDC會走的又快又穩(wěn)。

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