圖片｜SpaceX

??象限原創(chuàng)

作者丨羅輯

編輯丨程心

整個2023年，在全球熱度上能夠和ChatGPT一爭高下的，可能只有SpaceX的兩次星艦發(fā)射。

就像2023年菜市場賣魚的大爺都能聊兩句大模型一樣，即使從來不關心航天的人也會知道星艦爆炸的消息。

事實上，整個2023年，商業(yè)航天是一個嚴重被低估的賽道。因為從實際效果來看，AI大模型還沒有改變現(xiàn)有的世界格局，但商業(yè)航天卻已經(jīng)排好了世界航天產業(yè)的新位次。

這一年，SpaceX依靠超高品質，超低價格的火箭橫掃世界火箭發(fā)射市場。

這一年，隨著阿里安5號退役，歐洲開始了沒有航天運力的空窗期，導致歐洲大量發(fā)射任務向SapceX集中。

這一年，印度、日本、韓國、以色列，甚至朝鮮，仍然在奔向星海的道路上艱難探索。

也是這一年，維珍軌道、Astra Space、ULA等眾多火箭公司走到了命運的分叉路口，獨立還是被收購，生存還是死亡？成為商業(yè)對技術的靈魂考驗。

縱觀整個2023年，全球航天霸權正在以肉眼可見的速度向著SpaceX集中。但即便是在這樣的背景下，中國的商業(yè)航天仍然走出了一條獨立的發(fā)展曲線，并在2023年迎來了第一次井噴式爆發(fā)。

從SpaceX到全球，再到中國，2023年的商業(yè)航天，正在世界范圍內重塑航天格局。

SpaceX，橫掃世界

2023年，對于世界商業(yè)航天來說，都是意義非凡的一年，因為這一年，SpaceX開始盈利了。

盈利，意味著商業(yè)邏輯上的成功。

2023年8月，《華爾街日報》中文網(wǎng)的一篇報道曝光了SpaceX的財務數(shù)據(jù)。報道顯示，2023年一季度，SpaceX收入約15億美元（當時約合人民幣109.65億元），實現(xiàn)總利潤5500萬美元（當時約合人民幣4.02億元）。

盈利來源于營收的大幅增長。

2022年的時候，SpaceX的營收就曾同比增長一倍，達到46億美元，帶動虧損大幅收窄。2023年7月份，SpaceX曾告訴投資者，公司預計2023年將實現(xiàn)營收約80億美元，接近2022年的兩倍。

支撐SpaceX營收指數(shù)級增長的關鍵，是其在全球火箭發(fā)射市場如入無人之境的擴張。整個2023年，全球共完成火箭發(fā)射221次，SpaceX獨占98次，占比44.34%。

其中，SpaceX服務自家星鏈 startLink 的發(fā)射63次，將1984顆星鏈衛(wèi)星送入軌道。同時，SpaceX還執(zhí)行了4次“拼車發(fā)射”任務，將來自世界各地的

共計350顆微型衛(wèi)星送入太空。

▲正在回收的獵鷹9號圖源：wired

在深空探測方面，SpaceX在2023年7月用獵鷹9號幫助歐洲航天局（歐空局 ESA）發(fā)射了歐幾里得空間望遠鏡，又在10月用重型獵鷹幫NASA(美國航空航天局）完成了靈神星探測器的發(fā)射。

除此之外，SpaceX還完成了3次載人航天發(fā)射，3次貨運發(fā)射，分別將12名宇航員和近8噸的物資送到了國際空間站。同時還幫助美國、德國和韓國軍方發(fā)布了多顆軍用衛(wèi)星。

總而言之，SpaceX正在迅速搶占全球的火箭發(fā)射市場，而SpaceX之所以如此強勢，沒有別的原因，就是用蘋果的產品，賣出紅米的價格。

目前，獵鷹9和獵鷹重型火箭的發(fā)射起價分別是6700萬美元和9700萬美元；小型衛(wèi)星“拼車發(fā)射”，200公斤以下有效載荷的發(fā)射起價為110萬美元，每增加一公斤收費5500美元。

作為對比，ULA（美國發(fā)射聯(lián)盟）的火神號火箭發(fā)射一次的價格是1.1億美金。宇宙神5號的政府報價在1.5~2億美元之間。ULA的重型德爾塔4（對標重型獵鷹）單次發(fā)射價格更是高達3.8~4.2億美元。

▲發(fā)射中的德爾塔4重型火箭圖源：wired

在巨大的價格優(yōu)勢下，許多SpaceX的競爭對手也不得不選擇SpaceX的火箭來進行衛(wèi)星發(fā)射。

比如StartLink的直接競爭對手OneWeb就在2023年依靠SapceX發(fā)射了96顆組網(wǎng)衛(wèi)星；2023年底，一直與馬斯克“不對付”的貝索斯，也允許了亞馬遜與SpaceX簽署了火箭發(fā)射合同，以支持亞馬遜版星鏈Kuiper的部署。

競爭對手都選擇SpaceX，除了獵鷹9號火箭真的又便宜又好之外，也和競爭對手本身的“拉胯”有關。

比如歐洲的OneWeb，之前一直使用的火箭是歐空局的阿里安5號，或者俄羅斯的聯(lián)盟號火箭。

但2023年，由于俄烏沖突，歐空局取消了與俄羅斯的一切合作，聯(lián)盟號火箭從此退出歐洲。而歐洲自己的火箭阿里安5號，則在7月分將法國和德國的軍用衛(wèi)星送入預定軌道之后正式退役了。

按原本計劃，阿里安5號退役之后，歐洲重型火箭會由新推出的阿里安6號接替。

但讓歐洲尷尬的是，由于發(fā)動機和零部件等多種原因，阿里安6號到目前仍未實現(xiàn)首飛，且首飛時間還在持續(xù)往后推。

▲發(fā)射中的阿里安5號圖源ESA

其實除了俄羅斯的聯(lián)盟號和阿里安6號之外，歐洲還有一枚負責近地軌道發(fā)射的火箭織女星-C。但這枚火箭僅有的9次發(fā)射中就有三次失敗，超高的失敗率導致歐空局暫停了這枚火箭的使用，等待調查。

也就是說，2023年，歐洲自從阿里安5號退役之后，到未來很長時間都會面臨無火箭可用的情況，這其實是推動歐洲的發(fā)射任務向SpaceX轉移的直接誘因。

由于失去了航天發(fā)射能力，整個2023年，歐洲重大如涉及國家安全的伽利略導航衛(wèi)星，貴重如價值7億美元的ViaSat-3通信衛(wèi)星，或者涉及前沿科學探索的歐幾里得空間望遠鏡，現(xiàn)在都已經(jīng)交給了SpaceX來進行發(fā)射。

而歐洲更尷尬的地方在于，整體的火箭技術已經(jīng)落后于時代。

比如未來即將推出的阿里安6號，雖然設計之初的目標就是降低發(fā)射成本，但這款火箭仍然是一次性的。作為對比，SpaceX的獵鷹9號火箭已經(jīng)創(chuàng)下連續(xù)使用18次的記錄。所以某種程度上，阿里安6號還未出生就已經(jīng)被淘汰了。

▲織女星-C 圖源SpaceNews

與歐洲面臨同樣尷尬的，還有遠在大西洋另一岸的貝索斯。

2019年，亞馬遜披露了自己的“星鏈”計劃 Project Kuiper，計劃在近地軌道部署3236顆衛(wèi)星組成通信網(wǎng)絡。為了完成衛(wèi)星部署，亞馬遜曾在2022年在全球范圍內大肆采購火箭運力，這筆支出，被稱為是亞馬遜歷史上第二大資本支出，僅次于亞馬遜在2017年以137億美元收購全食超市（Whole Foods）。

但這項采購卻引起了亞馬遜小股東的不滿。在2023年9月，亞馬遜的一些股東對貝索斯和亞馬遜董事會發(fā)起了訴訟，指控他們在為 Kuiper衛(wèi)星購買發(fā)射服務時“違反了信義義務”。

小股東不滿的原因很簡單，這么大筆支出，亞馬遜選擇了Blue Origin（藍色起源）、ULA和歐洲的阿里安公司（Arianespace）。

▲藍色起源火箭發(fā)射，貝索斯太空旅游圖源CNN

這其中，藍色起源是貝索斯自己的公司，而ULA的火神使用的是藍色起源的BE-4發(fā)動機，因此有股東懷疑這其中是否存在利益輸送問題。

除此之外，從藍色起源到ULA，再到阿里安公司，他們的火箭不僅價格昂貴，而且都如阿里安6號一樣還沒有完成過首次試飛，有的甚至連發(fā)動機都還沒調試好。

有業(yè)內人士分析，亞馬遜的選擇不僅要承擔巨大的風險，而且價格上要比使用SpaceX的發(fā)射服務整體多花大概10億美元。而即便是這樣，亞馬遜也沒有考慮技術成熟，且價格便宜的SpaceX。

就這樣，頂著巨大的壓力，亞馬遜在2023年10月初發(fā)射了兩顆試驗衛(wèi)星。這次發(fā)射，亞馬遜選用美國軍方常用的宇宙神火箭，這是一款著名的大運力火箭，其近地軌道運力達到18.85噸，但亞馬遜這次發(fā)射的兩顆衛(wèi)星，總重量不過六七百公斤。

▲ULA使用宇宙神-5火箭發(fā)射圖源：universetoday

也就是說，在這次發(fā)射中，宇宙神火箭有大約五分之四的空間屬于空載。而這枚火箭發(fā)射一次的價格大約在1.2億美元左右，即亞馬遜這次發(fā)射白白丟掉了大約9000萬美元。作為對比，如果亞馬遜選擇SpaceX的獵鷹9，則價格可以控制在5500萬美元左右。

所以從宏觀的視角來看，SpaceX之所以能在全球市場如入無人之境，除了本身在價格和可靠性上的優(yōu)勢之外，還有另一個原因，就是造火箭實在太難了。

2023年，就在SpaceX以技術和低價席卷全球的同時，國外許多商業(yè)航天項目也在2023年走到了懸崖邊緣，甚至生命的終點。

2023年4月，美國相對論航天公司宣布放棄3D打印的可回收火箭“人族一號”的研制，而新火箭的首飛計劃則將推遲到2026年。同月，剛剛度過6周年生日的維珍軌道公司宣布破產，等待重組。

▲人族一號的電推進發(fā)動機圖源：relativitySpace

維珍軌道在2022年底就陷入了財政危機，2023年1月，其在英國本土嘗試的首次發(fā)射又以失敗告終，成為壓垮駱駝的最后一根稻草。3月份，由于融資遲遲無法到位，維珍軌道開始停止現(xiàn)場辦公，幾乎所有員工都進入了“無薪休假”的狀態(tài)。

2023年8月，由于經(jīng)營不善導致的資金鏈緊張，美國火箭公司Astra Space宣布推遲其下一代火箭的首次試飛工作，并同時開始裁員以優(yōu)化成本。2023年一季度，Astra Space就已經(jīng)裁員約25%。

12月份，ULA收到來自藍色起源和私募巨頭Cerberus共同發(fā)出的收購提議，這家由波音和洛克希德·馬丁共同投資的美國老牌火箭發(fā)射公司，也走到了生命的晚年。

縱觀整個2023年，除了SapceX一騎絕塵之外，全球商業(yè)航天其實乏善可陳。唯一一個例外，可能是使用電子火箭的火箭實驗室（Rocket Lab）。

整個2023年，火箭實驗室完成了9次發(fā)射。其電子火箭裝備的盧瑟福發(fā)動機，使用液氧和煤油作為推進劑，這是全球第一個在軌道發(fā)射中使用電驅動循環(huán)的發(fā)動機。

2024年1月初，火箭實驗室獲得美國太空發(fā)展局5.15億美元的國防合同。

全球航天產業(yè)，在SpaceX的沖擊下，正在大刀闊斧的改變格局。但這其中也有一個例外，那就是中國的商業(yè)航天。

中國走出獨立曲線

中國國家航天的優(yōu)秀已經(jīng)毋庸置疑。

2023年，中國一共完成67次航天發(fā)射，全球占比30%，刷新了我們自己的歷史新高。

這一年，中國空間站開啟常態(tài)化運營，天舟一號完成一次貨物運輸，神舟十六號、十七號完成兩次載人航天及返回任務，運送了6名航天員登上空間站，其中包括中國空間站的首名載荷專家。

▲神州十六號圖源央視

從國家層面來說，中國航天在發(fā)射數(shù)量上已經(jīng)超過了美國航天。但對于2023年的中國航天來說，更大的驚喜可能來自商業(yè)航天。

因為，就在海外商業(yè)航天被SpaceX摧枯拉朽的同時，中國商業(yè)航天卻迎來發(fā)展以來的第一個井噴。

其中一些高光的時刻，比如天兵科技在2023年4月發(fā)射的天龍二號遙一運載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功首飛，打破了全球液體商業(yè)火箭首飛不能成功的魔咒。

比如星際榮耀11月2日在酒泉成功完成了雙曲線二號的垂直起降。

2022年5月，深藍航天自主研發(fā)的“星云-M”試驗箭曾完成過1公里垂直起飛及降落試驗。但這一次星際榮耀的成功仍然值得紀念，一方面是因為它是國內首次實現(xiàn)可回收的液氧甲烷火箭，搭載星際榮耀自主研發(fā)的焦點一號液氧甲烷發(fā)動機。另一方面在于，和深藍航天使用的實驗箭不同，雙曲線二號使用的是全尺寸一級火箭。也就是說，這款火箭只需要配備足夠的發(fā)動機，再加上一個二級火箭就可以用來發(fā)射衛(wèi)星了。

▲星際榮耀的雙曲線二號圖源鳳凰網(wǎng)

2014年4月，SpaceX的獵鷹9號芯一級火箭首次實現(xiàn)250米的垂直回收實驗；2015年12月，獵鷹9號火箭就完成了獵鷹9號的陸上回收，這中間只用了20個月的時間。目前為止，全球只有SpaceX和藍色起源能夠做到全尺寸火箭的垂直回收和復用，而如今，星際榮耀也走到了2014年SpaceX走到的位置。

除此之外，藍箭航天在2023年7月成功發(fā)射了朱雀二號遙二液氧甲烷運載火箭，這是人類首次入軌的液氧甲烷運載火箭。

液氧甲烷火箭具有便于復用、運力靈活、成本低廉等優(yōu)點。更重要的是，未來無論是在火星還是在土衛(wèi)六等天體上，都擁有大量制造液氧甲烷的原材料，這意味著未來如果實現(xiàn)星際旅行，航天器可以完成就地取材補充燃料。

▲藍箭航天的朱雀二號火箭發(fā)射圖源藍箭航天官網(wǎng)

目前，世界主要的商業(yè)航天公司都在積極研制液氧甲烷火箭，比較著名的如SpaceX的猛禽發(fā)動機，貝索斯藍色起源的BE-4液氧甲烷發(fā)動機。國內星際榮耀、九州云箭、宇航推進、科工火箭等商業(yè)航天企業(yè)也都在積極探索。

但這么多企業(yè)為什么讓藍箭成為了第一呢？這是2023年SpaceX星艦的兩次發(fā)射都沒有成功入軌，星艦采用了33臺猛禽發(fā)動機并聯(lián)，起飛質量約5000噸，完全重復使用時，近地軌道運載能力為150噸；一次性使用時，近地軌道運載能力為250噸。

雖然星艦兩次發(fā)射均沒有成功，但其中的技術突破也是肉眼可見的。

在第二次發(fā)射時，星艦33臺發(fā)動機全亮，意味著SpaceX已經(jīng)基本攻克了多發(fā)動機并聯(lián)這一世界性難題。同時一二級火箭熱分離也成功完成，二級火箭也成功越過了卡門線。

卡門線是地球大氣層和太空之間的邊界，越過卡門線意味著火箭已經(jīng)完成了主要的發(fā)射任務。這也意味著星艦發(fā)射完成度基本已經(jīng)達到了80%，甚至更高。而星艦作為目前最大運力的超級火箭，一旦開始服役，將完全改變目前世界的商業(yè)航天發(fā)射格局，也將徹底改變地面和近地軌道之間的物資運輸情況。

▲發(fā)射中的星艦圖源NBC

從液氧甲烷火箭，到火箭可回收，最本質上就是火箭發(fā)射更便宜了?；鸺鳛樯虡I(yè)航天的基礎，火箭價格的下降，直接推動的是衛(wèi)星等空間產業(yè)的發(fā)展。

整個2023年，中國一共將270顆衛(wèi)星送入太空，其中有137顆是商業(yè)衛(wèi)星，占比65%。而執(zhí)行這270顆衛(wèi)星的發(fā)射任務的，有13次是由商業(yè)火箭完成的。

而中國的商業(yè)衛(wèi)星，最被人關注的應用場景要屬遙感監(jiān)測。

2023年，從超強臺風杜蘇芮，到涿州暴雨，黑龍江暴雨，再到12月份的甘肅地震，幾乎每一次出現(xiàn)自然災害的時候都能看到中國商業(yè)衛(wèi)星的積極抗震救災的身影。

8月份涿州暴雨之后，國家減災中心曾發(fā)布一份報告顯示，應急部統(tǒng)計的華北區(qū)域一共收到的數(shù)據(jù)總量是602景，其中包括國家的民用衛(wèi)星358景，商業(yè)衛(wèi)星71景。可以看到，如今商業(yè)衛(wèi)星已經(jīng)成為我國自然災害監(jiān)測中的一支重要的力量。

▲涿州暴雨時，天儀研究院涪陵一號衛(wèi)星提供的SAR衛(wèi)星影像

而從全球范圍來看，商業(yè)衛(wèi)星的爭奪主要集中在低軌道衛(wèi)星上，因為高軌道衛(wèi)星數(shù)量有限，如今已經(jīng)基本飽和。而在這兩者之外，中國航天科工在7月還提出要啟動建設超低軌道衛(wèi)星星座計劃。

所謂高軌道衛(wèi)星，即距離地面36000公里的地球同步軌道，這個位置只能放大約300顆衛(wèi)星。低軌道則是指距離地面500~2000公里的軌道，可以容納約6萬顆衛(wèi)星。這個位置距離地面更近，具有傳輸延時小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應用場景豐富、制造成本低等優(yōu)點。而缺點在于，它需要不停繞地球公轉，所以需要消耗更多的能源、監(jiān)測周期間隔更長，衛(wèi)星運營成本更高。

而我們國家提出的超低軌道，則是指距離地面150~300公里之間，這個位置比低軌道更接近地面，在遙感、衛(wèi)星通信、應急救援等領域有更多優(yōu)勢。當然這個距離對技術的考驗也更復雜，由于距離地面更近，衛(wèi)星受到大氣的影響更大，如果沒有推進維持速度，衛(wèi)星很快就會墜入大氣燒毀。

所以這就需要衛(wèi)星消耗更多能源，地面對衛(wèi)星的軌道控制頻率也要增加，對軌道控制的可靠性要求也非常高，會增加衛(wèi)星的運營成本。

除了更低軌道的衛(wèi)星之外，中國在衛(wèi)星領域還有一些別的創(chuàng)新，比如2023年在太原衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射的靈犀03星，就采用了新的柔性太陽翼技術。

作為對比，之前我們的衛(wèi)星普遍采用的都是剛性太陽翼，厚度有幾厘米，不可折疊。而柔性太陽翼的厚度不到一毫米，對比下來包絡小、重量輕、模塊化更易于收納。

當然，其更大的意義在于可以降低衛(wèi)星的重量。衛(wèi)星發(fā)射的成本和衛(wèi)星的重量直接相關，柔性太陽翼可以為衛(wèi)星降低20%的重量，未來甚至可以降低40%，以達到大幅降低衛(wèi)星的發(fā)射成本的目標。

當然，無論是超低軌道衛(wèi)星，還是柔性太陽翼，主導研發(fā)其實還是我們的國家航天。這也可以看出中國商業(yè)航天與海外商業(yè)航天發(fā)展的一個重大不同。

即中國的商業(yè)航天與國家航天并沒有完全的切割，技術更成熟、經(jīng)驗更豐富的國家航天一直引領著中國商業(yè)航天的腳步，國家對和商業(yè)力量在許多方面也實現(xiàn)了更多協(xié)作。

這其實也是中國國家航天的一次巨大進步。

2023年12月初，中國航天科技集團有限公司明確將要對標SpaceX，并表示：“在發(fā)展觀念、科研生產模式、關鍵核心技術、質量效率等方面，跟馬斯克創(chuàng)立的SpaceX火箭發(fā)射公司都有著明顯的差距和不足，公司整體‘大而不強’！”

▲中國航天科技集團公眾號截圖

大而不強，是中國航天科技集團對自己的評價，而對標SpaceX則是其知恥而后勇的表現(xiàn)，當一個本就優(yōu)秀的人愿意放下姿態(tài)，躬身學習的時候，我們其實更能夠遇見其今后的發(fā)展?jié)摿?。

事實上，中國國家航天很早就開始向商業(yè)化的目標靠近。

比如2023年年初在西昌發(fā)射的亞太6E通信衛(wèi)星，按計劃，這顆衛(wèi)星應該被送到距離地面36000公里的地球同步軌道，但這次發(fā)射，只是將這顆衛(wèi)星送到了距離地面500公里的近地軌道。后面的路，則需要依靠衛(wèi)星自己的推進系統(tǒng)緩慢轉移，這個過程大約需要10個月的時間。

而之所以這么做，其實是一種低成本的嘗試，用成本更低的低軌道火箭發(fā)射高軌道衛(wèi)星，中間可以節(jié)省大量的發(fā)射成本。

除了在衛(wèi)星發(fā)射上動腦子，中國國家航天也在帶動中國商業(yè)航天的基礎設施建設。

▲海南文昌國際商業(yè)航天發(fā)射場圖源新華社

比如打造了全國首個海上發(fā)射母港，2023年9月，星河動力在這里成功發(fā)射了谷神星一號海射型運載火箭，將四顆衛(wèi)星送入800Km預定軌道。

據(jù)相關資料介紹，海陽發(fā)射港總投資263.7億元，涵蓋了星箭研發(fā)制造、空天信息應用、航天文旅產業(yè)等多個領域。既可以在火箭發(fā)射期間為海上發(fā)射提供測發(fā)指揮、飛行控制、通信保障等全方位服務保障功能，又能在非發(fā)射期間向公眾開放，成為游覽體驗館。

除此之外，近日，位于我國海南文昌的國際商業(yè)航天發(fā)射場一號發(fā)射工位也正式竣工，并有望于2024年實現(xiàn)常態(tài)化發(fā)射，這是我國首個開工建設的商業(yè)航天發(fā)射場。

隨著我國航天基礎設施的逐漸完善，我國商業(yè)航天的發(fā)展也在穩(wěn)步前進。

最后，回顧整個2023年，由于ChatGPT的出現(xiàn)，我們大部分目光其實都被大模型所吸引，而忽略其實同樣重要的商業(yè)航天。

事實上，如果從更現(xiàn)實的角度而言，我們認為商業(yè)航天給這個世界帶的影響可能會比大模型來的更加直接。如今，隨著SpaceX席卷全球，世界商業(yè)航天的格局已經(jīng)被重新塑造。

環(huán)顧全球商業(yè)航天格局，海外SpaceX一枝獨秀；而在國內，則是各大企業(yè)爭妍斗艷。

我們突然會發(fā)現(xiàn)，商業(yè)航天的發(fā)展正越來越像智能汽車的格局，特斯拉引領中國，而中國智能汽車引領世界。

可以看到，2024年的商業(yè)航天，正在開啟一個不亞于AI大模型的新時代。 2024011107335696

*?文中配圖來源于網(wǎng)絡

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