押注MiniLED、大屏和AI，彩電巨頭決戰(zhàn)2025

文/熊逾格

編輯/子夜

彩電產(chǎn)品的未來形態(tài)，正在聚光燈下孕育。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月7日～10日，2025年CES（消費(fèi)電子展）在美國拉斯維加斯舉辦，成為全球科技企業(yè)展現(xiàn)技術(shù)實(shí)力的最佳舞臺(tái)。其中，高端彩電產(chǎn)品技術(shù)比拼激烈，反映出彩電巨頭們的創(chuàng)新百態(tài)。

熱鬧非凡的場景背后，2024年，全球彩電市場在數(shù)年下滑后迎來回暖。

TCL在今年CES成為參展面積最大的中國品牌，圖源TCL智能終端微信公眾號(hào)

據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2024年全球彩電市場預(yù)計(jì)整體出貨量2.17億臺(tái)，較2023年增長300萬臺(tái)左右。在高端彩電市場，MiniLED和OLED產(chǎn)品出貨量均有所增長，出貨量都有望達(dá)到600萬——前者較2023年增長300萬臺(tái)，后者較2023年增長100萬臺(tái)。

在全球彩電行業(yè)的新增量中，大屏化、MiniLED、AI等高端化趨勢扮演著重要的角色，這些趨勢恰恰來自于彩電巨頭們在2024年技術(shù)比拼、產(chǎn)品策略、布局出海的舉措。

1、技術(shù)大比拼，彩電企業(yè)“掰手腕”

近年來，全球彩電巨頭在技術(shù)路線上出現(xiàn)分化，CES展正是展現(xiàn)階段性成果“秀肌肉”的最佳時(shí)機(jī)，眾多重磅產(chǎn)品，都體現(xiàn)出不同巨頭在高端顯示上的不同技術(shù)進(jìn)展。

CES開幕前，海信發(fā)布自主研發(fā)的RGB三維控色液晶顯示技術(shù)，基于新一代信芯AI畫質(zhì)芯片和RGB-MiniLED芯片，突破單一控光到“光色同控”的行業(yè)難題，完成黑白背光到RGB多基色背光的質(zhì)變，使得色域面積、能效較傳統(tǒng)Mini LED電視提升20%左右。

圖源海信電視視頻號(hào)

“電視從黑白影像發(fā)展到如今的絢麗多彩，每一次進(jìn)步都離不開光技術(shù)的變革驅(qū)動(dòng)?！焙Ｐ乓曄窨萍加邢薰究偛美顭樤诎l(fā)布會(huì)上總結(jié)。

CES展上，海信首次展出全球首款116英寸RGB-Mini LED電視116UX，并預(yù)計(jì)將在今年3月份發(fā)售，也預(yù)示著其RGB三維控色液晶顯示技術(shù)走向成熟。

在MiniLED這一主流品類下，另一家國產(chǎn)彩電巨頭TCL同樣出色。

作為全球首家實(shí)現(xiàn)Mini LED量產(chǎn)的品牌，TCL在CES展上展出115寸的全球最大QD-MiniLED電視QM891G以及“北美畫質(zhì)天花板”QD-Mini LED電視X11K。

TCL的QD-Mini LED電視X11K，圖源TCL智能終端微信公眾號(hào)

此外，TCL在CES前剛剛發(fā)售的Mini LED電視QM6K憑借500+調(diào)光區(qū)、144Hz高刷新率及游戲加速器、雙向23位背光控制器、Onkyo 2.1內(nèi)置音響系統(tǒng)等配置，同樣在展上獲得好評。這款產(chǎn)品采用增強(qiáng)型QD-Mini LED技術(shù)，在價(jià)格段上覆蓋中高端，擁有極致性價(jià)比，因而廣受海外消費(fèi)者青睞。

另一方面，全球彩電龍頭三星則將展示的重心放在前沿的AI應(yīng)用上。

CES展前，三星發(fā)布旗艦電視Neo QLED 8K QN990F與Vision AI技術(shù)，前者搭載NQ8 AI Gen3芯片，后者將覆蓋Neo QLED、OLED、QLED和The Frame系列產(chǎn)品，提供即時(shí)搜索、生成式壁紙、畫質(zhì)提升至8k，自動(dòng)優(yōu)化音頻等。

三星的The Frame Pro電視，圖源三星電子微信公眾號(hào)

在CES展上，三星展出的采用QD-MiniLED面板的The Frame Pro便配備NQ4 Gen3 AI處理器，利用Vision AI技術(shù)，能將低分辨率內(nèi)容提升至4K畫質(zhì)，優(yōu)化音頻效果。

韓國彩電巨頭LG則專注于OLED，聚焦于更多細(xì)分場景。CES前發(fā)布三款高端大屏OLED游戲顯示器，包括全球首款應(yīng)用“可彎曲”技術(shù)的UltraGear 45GX990A，允許消費(fèi)者調(diào)整屏幕在900R和平面之間的彎曲程度。

隨后，LG又在CES展示多款OLED新品，例如采用evo OLED面板、a9畫質(zhì)處理芯片，具有144Hz刷新率的C5，以及應(yīng)用透明OLED技術(shù)、無線連接功能的高端產(chǎn)品T4。

LG的UltraGear 45GX990A電視，圖源LG電子服務(wù)微信公眾號(hào)

綜合來看，在這場技術(shù)大比拼中，高端彩電產(chǎn)品的三個(gè)趨勢得到體現(xiàn)：

第一，MiniLED由于更具性價(jià)比的成本、性能逐漸成為廠商產(chǎn)品研發(fā)的重心，競爭集中于背光技術(shù)、刷新率等層面，例如海信的RGB三維控色，TCL的增強(qiáng)QD-MiniLED技術(shù)、高刷新率，三星的Neo QLED技術(shù)；

第二，百寸巨幕這一高端彩電的主流形態(tài)，成為巨頭必爭之地，超大屏尺寸上限不斷被突破，但產(chǎn)品顯示技術(shù)并不趨同，例如LG的136英寸MicrOLED產(chǎn)品136LSAH007，三星的115英寸的Neo QLED產(chǎn)品，海信的116UX Mini-LED電視、136MX MicrOLED，TCL的QD-Mini LED電視QM891G；

第三，AI應(yīng)用成為肉眼可見的趨勢，AI彩電的概念被不斷加碼，各家廠商分別打出AI時(shí)代的口號(hào)及計(jì)劃，例如三星已經(jīng)推向市場的NQ8 AI Gen3芯片及Vision AI技術(shù)，海信打出“AI Your Life”的CES主題，展示新一代信芯AI畫質(zhì)芯片，TCL宣布海外市場旗艦電視將接入Google的AI大模型Gemini。

2、寒冬之中，彩電企業(yè)如何破局？

自2020年后，全球彩電出貨量呈現(xiàn)下降趨勢。2023年，群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，全球電視出貨量為2.14億臺(tái)，同比下降3%，為近十年最低點(diǎn)。而在2024年，據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，全球彩電市場預(yù)計(jì)整體出貨量2.17億臺(tái)，較2023年增長300萬臺(tái)左右。

寒冬之中，彩電企業(yè)們是如何沖破困局的？

高端彩電的出貨量增長無疑是整體出貨量增長的重要推動(dòng)性因素，而在高端化的趨勢中MiniLED的重要性愈發(fā)凸顯。

在高端彩電市場，MiniLED和OLED產(chǎn)品出貨量均有所增長，出貨量都有望達(dá)到600萬——前者較2023年增長300萬臺(tái)，后者較2023年增長100萬臺(tái)。

主流兩大品類上，MiniLED在高端彩電領(lǐng)域已經(jīng)能與OLED“掰手腕”，不僅出貨量規(guī)模已經(jīng)追上后者，增長速度也大幅領(lǐng)先。群智咨詢預(yù)測，2025年MiniLED產(chǎn)品出貨量將增長至900萬臺(tái)，增長幅度達(dá)到50%，而OLED產(chǎn)品出貨量將繼續(xù)維持在600萬臺(tái)左右。

在MiniLED的浪潮中，國產(chǎn)品牌的2024年是不能繞過的。

在上世紀(jì)LCD取代CRT的面板革命中，三星憑借產(chǎn)線布局終究坐上彩電頭把交椅。而后國產(chǎn)LCD面板在本世紀(jì)的20多年中不斷增長，終于占據(jù)全球面板7成以上份額。

在國產(chǎn)LCD面板的崛起中，海信、TCL、小米、創(chuàng)維等企業(yè)脫穎而出，韓系、日系則調(diào)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略重心先一步聚焦于OLED技術(shù)。

相比OLED，仍然基于LCD面板，卻在壽命、成本等關(guān)鍵參數(shù)上均具備優(yōu)勢的MiniLED成為了國產(chǎn)品牌們“彎道超車”的機(jī)會(huì)。在同等尺寸情況下，MiniLED電視畫質(zhì)接近OLED，但價(jià)格卻能降低到OLED電視產(chǎn)品的一半。

海信、TCL、小米、創(chuàng)維等國產(chǎn)品牌在MiniLED領(lǐng)域的不斷拓展與布局，為全球市場帶來更具性價(jià)比的彩電產(chǎn)品。終于讓MiniLED成為惠及整個(gè)彩電產(chǎn)業(yè)的增量。

圖源海信官網(wǎng)、TCL官方服務(wù)微信公眾號(hào)、小米商城官方網(wǎng)站、創(chuàng)維電視官網(wǎng)

最早布局MiniLED的TCL始終堅(jiān)持“MiniLED+大屏化”戰(zhàn)略。TCL實(shí)業(yè)泛智屏BU副總經(jīng)理左波在CES上向媒體透露，2024年前三季度TCL MiniLED在海外市場增長145%，目前在美國市場份額排名第二。

押注MiniLED技術(shù)研發(fā)的海信，則憑借旗下信芯微自研的全球首顆RGB光色同控畫質(zhì)芯片，推出RGB-MiniLED技術(shù)，代表中國廠商率先突破技術(shù)難題。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2024年第三季度，海信系電視100英寸電視在全球出貨量中份額達(dá)到63.4%。

海信發(fā)布會(huì)上的RGB-MiniLED技術(shù)圖解，圖源海信電視視頻號(hào)

聚焦于大眾市場的小米、創(chuàng)維同樣在MiniLED市場取得增長。據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，在2024年國內(nèi)前三季度，小米創(chuàng)維合計(jì)銷量占比超30%，同比增長18%。

面對來勢洶洶的國產(chǎn)品牌，三星在2024將AI應(yīng)用作為防御和進(jìn)攻的手段，在AI電視時(shí)代領(lǐng)跑。從2024年初上屆CES“AI For All”的AI電視概念，到AWE眾多AI家電，以及推出Neo QLED 8K 系列的AI電視產(chǎn)品，三星AI應(yīng)用對電視的提升落實(shí)到畫質(zhì)、音質(zhì)、平臺(tái)中控等具體的場景，進(jìn)一步走向市場驗(yàn)證。

三星的Neo QLED 8K QN900D電視，圖源三星電子微信公眾號(hào)

在品牌沖擊高端化的戰(zhàn)略中，彩電行業(yè)逆轉(zhuǎn)數(shù)年間在價(jià)格戰(zhàn)中的頹勢，彩電產(chǎn)品開啟價(jià)值回歸。

據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年上半年，國內(nèi)彩電零售量為1351萬臺(tái)，同比下降7.9%，但零售額達(dá)到522億元，同比上漲7.1%。大尺寸電視、MiniLED、高刷新率電視等高端化趨勢，驅(qū)動(dòng)彩電均價(jià)走高，擺脫往昔價(jià)格戰(zhàn)的泥沼，鼓勵(lì)著彩電巨頭沖擊高端的決心。

1月6日，小米集團(tuán)總裁，小米品牌總經(jīng)理盧偉冰在微博發(fā)聲，透露小米電視在2025年將聚焦對標(biāo)索尼，公布小米電視系列產(chǎn)品從入門到旗艦的命名規(guī)則A、X、Max、S，展現(xiàn)出小米電視面向高端市場的野心。

而水面之下，產(chǎn)品差異化不明顯的中低端彩電市場，價(jià)格混戰(zhàn)仍未結(jié)束。

昔日的“彩電大王”康佳便是一例?？导言?017年開啟業(yè)務(wù)“多元化”，涉及房地產(chǎn)、新能源、健康等眾多領(lǐng)域，在主業(yè)彩電上錯(cuò)過OLED、MiniLED等產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮，逐漸被海信、TCL等玩家趕上，彩電產(chǎn)品逐漸不再“出挑”。

圖源康佳官網(wǎng)

盡管近年來康佳提出回歸主業(yè)的戰(zhàn)略，但彩電業(yè)務(wù)仍陷于中低端價(jià)格混戰(zhàn)。2024年前三個(gè)季度，康佳錄得營收81.20億元，同比下滑45.42%，錄得歸母凈利潤-16.06億元，同比下降124.67%。

2025年，彩電行業(yè)的競爭依然激烈，玩家們必須在技術(shù)、用戶需求等維度，全面保持奔跑，才能真正實(shí)現(xiàn)破局。

3、國內(nèi)市場回暖、全球市場開花，誰能搶到更多蛋糕？

2025年，國內(nèi)外彩電市場趨向如何？

首先回顧國內(nèi)市場。去年雙11，在一整年國內(nèi)彩電市場“量價(jià)齊升”的鋪墊下，彩電價(jià)格再次發(fā)生階段性“大跳水”，讓“大屏電視取代投影儀”成為年輕人間的口號(hào)，低價(jià)將大屏電視搬進(jìn)門成為人們熱衷談?wù)摰南M(fèi)趨勢。

彼時(shí)有業(yè)內(nèi)人士指出，2024年雙十一或?yàn)椴孰姎v史價(jià)格最低大促期，消費(fèi)者向巨幅電視的消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)向也體現(xiàn)出彩電行業(yè)的升級(jí)。

究其原因，在品牌大促期間的銷量策略外，于2024年8～9月份落地實(shí)施的以舊換新國家補(bǔ)貼政策也是重要原因之一。國補(bǔ)政策使得眾多品牌一級(jí)能效電視最高能獲得2000元補(bǔ)貼，大大促進(jìn)了消費(fèi)者的熱情。

據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2024年前三季度，MiniLED電視銷量滲透率突破10%，銷量同比上升4.4倍，在國補(bǔ)政策下，全年滲透率或?qū)⑦_(dá)到12%，第四季度有望達(dá)到20%。在國內(nèi)前三季度MiniLED出貨量中，海信、TCL、小米、創(chuàng)維4個(gè)國產(chǎn)品牌占比達(dá)到94%。

國補(bǔ)政策的延續(xù)雖然有利于消費(fèi)者的巨幕升級(jí)消費(fèi)潮，但行業(yè)結(jié)構(gòu)性增長下，仍有滑向價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)。而MiniLED產(chǎn)品競爭的占有率數(shù)據(jù)則顯示著彩電巨頭們充分競爭的格局。從歷史數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)彩電產(chǎn)量自2018年出現(xiàn)下滑趨勢后便在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，而城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民電視百戶保有量在2017年后見頂。

立足當(dāng)下，布局全球市場自然成了國產(chǎn)彩電品牌們共同的目標(biāo)，例如在美聯(lián)儲(chǔ)降息之下消費(fèi)熱情升級(jí)的北美市場，或是坐擁龐大人口基數(shù)且處于城鎮(zhèn)化進(jìn)程中的印度市場。

國產(chǎn)彩電巨頭擅長的打法有所不同，TCL不斷在全球各地建廠，例如墨西哥、波蘭建廠，分別瞄準(zhǔn)美國、歐洲市場，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈和本土優(yōu)勢。海信則通過收購東芝、Gorenj等海外企業(yè)的方式完成海外擴(kuò)張。

簡而言之，2025年國產(chǎn)品牌在海外市場的機(jī)會(huì)，就是將更具備性價(jià)比的大屏MiniLED電視帶向另一片土地，促進(jìn)完成當(dāng)?shù)夭孰娦袠I(yè)消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)。

據(jù)《界面新聞》報(bào)道，2024年，TCL在北美市場正在沖破韓系彩電統(tǒng)治的格局。一位美國百思買當(dāng)?shù)劁N售稱，近兩年當(dāng)?shù)豅G、三星幾乎沒有增長，只有TCL在顯著增長。

海信通過歐洲杯宣傳營銷，圖源海信視像微信公眾號(hào)

2024年歐洲杯，海信通過贊助賺足眼球，進(jìn)一步完成品牌全球化的價(jià)值提升。而在此之前，海信便在體育營銷上押下重注，先后贊助過2016年歐洲杯、2018年世界杯、2020年歐洲杯。

除了贊助國際賽事，海信還在歐洲、非洲、東盟等地實(shí)施生產(chǎn)與研發(fā)的本地化，已經(jīng)在多個(gè)市場建立了完善的生產(chǎn)和研發(fā)中心。

以歐洲市場為例，截至2024年6月，海信歐洲公司有近1萬名員工，擁有位于斯洛文尼亞、塞爾維亞、捷克、法國和波蘭的5個(gè)主要的生產(chǎn)基地，并在歐洲建立了6個(gè)研發(fā)中心，通過27個(gè)銷售單元，將海信的產(chǎn)品銷往整個(gè)歐洲市場。

Circana、Gfk數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，海信系電視在海外20個(gè)國家或地區(qū)100+銷售量占有率位居行業(yè)第一。

2025年，出海將是國產(chǎn)彩電品牌的重點(diǎn)，不同策略與市場競爭下，誰能更因地制宜，并在技術(shù)上持續(xù)提升，誰才能搶到更多蛋糕。

（本文頭圖來源于CES 2025官網(wǎng)。）