一場(chǎng)比拼財(cái)力的三國(guó)殺之解讀運(yùn)營(yíng)商搏擊5G

編者按：

5G時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，5G走向商用的步伐也在逐漸加快。近日，騰訊科技聯(lián)合優(yōu)質(zhì)科技媒體推出“5G局中局”系列文章，為你解讀5G在通訊、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、云服務(wù)等各行業(yè)的應(yīng)用，深度剖析5G技術(shù)將對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生什么影響。

一直以來(lái)，以5G為代表的高新通訊技術(shù)的發(fā)展都牽動(dòng)著國(guó)人的心。

全球內(nèi)外，一點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)，都能引來(lái)成片匯聚的目光。

在這個(gè)節(jié)骨眼上，地處華夏南疆的福建省內(nèi)，一顆小小的石頭，竟也激起了滔天巨浪……

3月12日，福州市無(wú)線(xiàn)電管理局給福州移動(dòng)發(fā)函表示，同意注銷(xiāo)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司福州分公司TD-SCDMA基站。

一時(shí)間，議論之聲四起，此前關(guān)于5G的話(huà)題，就已在網(wǎng)上炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，如今山雨欲來(lái)，選在這個(gè)時(shí)候清頻退網(wǎng)、虛位以待，福州市的此番舉動(dòng)不由得令人浮想聯(lián)翩。

不過(guò)浮想歸浮想，究竟此舉是否意在5G，我們不好妄加揣測(cè)。

眼下來(lái)看，雖然5G攜未來(lái)大勢(shì)橫掃全球，但落地生根之時(shí)，中國(guó)是否會(huì)像3G時(shí)代那樣，舉全國(guó)之力來(lái)進(jìn)行5G的鋪設(shè)，業(yè)界同行們的心里，恐怕也沒(méi)底。

明日之事，殊難預(yù)料，不過(guò)通過(guò)對(duì)過(guò)往3G、4G建設(shè)過(guò)程中的歷史與機(jī)遇的分析，財(cái)經(jīng)無(wú)忌或可對(duì)于將來(lái)5G發(fā)展過(guò)程中運(yùn)營(yíng)商們所承擔(dān)的角色，做出一些展望。

一、意志：政策指導(dǎo)

2018年12月19日至21日，北京，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開(kāi)。

工信部通信科學(xué)技術(shù)委員會(huì)常務(wù)副主任韋樂(lè)平表示：

按照容量站來(lái)建設(shè)，5G投資大約為4G的1.5倍，全國(guó)總體來(lái)看，預(yù)計(jì)5G投資達(dá)1.2萬(wàn)億元。5G投資周期可能將超過(guò)8年。5G頻段高、基站多、基站貴、功耗高，相較4G，投資會(huì)大幅增加，投資模式也可能發(fā)生變化。

1月10日，工信部部長(zhǎng)苗圩表示，今年，我國(guó)將進(jìn)行5G商業(yè)推廣，在一些地區(qū)將會(huì)發(fā)放5G臨時(shí)牌照，進(jìn)行5G預(yù)商用。力爭(zhēng)2019年達(dá)到5G試點(diǎn)的預(yù)商用，確保2020年啟動(dòng)5G全國(guó)正式商用。

三大運(yùn)營(yíng)商方面，按照既定計(jì)劃，在選定試點(diǎn)城市進(jìn)行5G組網(wǎng)，以達(dá)到2018年處于三階段試驗(yàn)期，2019年進(jìn)入預(yù)商用階段，2020年規(guī)模商用。

中國(guó)鐵塔方面，2018年8月8日在港股上市，根據(jù)其公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)鐵塔2016、2017年在電信行業(yè)的資本開(kāi)支分別達(dá)約450億元、400億元，逐步成為通信行業(yè)業(yè)務(wù)需求方的重要力量。

隨著3G退網(wǎng)，4G組網(wǎng)鋪設(shè)基本完成，2018年中國(guó)鐵塔的開(kāi)支縮減了不少，但是隨著5G的鋪設(shè)，中國(guó)鐵塔的投資會(huì)引來(lái)一個(gè)巨大的高峰期。

2G到3G、3G到4G每一次技術(shù)革新和不斷引入高頻段頻譜，都迎來(lái)基站數(shù)量的大幅度增長(zhǎng)，其中2013至2015年各年3G/4G基站數(shù)量增長(zhǎng)率分別達(dá)到32.93%、95.41%、50.70%，截止2018年9月3G/4G基站數(shù)達(dá)到479萬(wàn)座。該行預(yù)計(jì)未來(lái)5G基站實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋，有望較大幅度超過(guò)4G基站建設(shè)量，按照目前的頻譜分配方案、預(yù)計(jì)不低于500萬(wàn)室外宏站建設(shè)規(guī)模，對(duì)中國(guó)鐵塔帶來(lái)存量龐大站址的共享率提升和新站址需求。

通信行業(yè)從來(lái)都是國(guó)家意志的集中體現(xiàn)，從工信部、中央安排來(lái)看，5G的所有環(huán)節(jié)都在穩(wěn)步推進(jìn)中，加上中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商均為央企，中國(guó)的電信設(shè)備供應(yīng)中國(guó)產(chǎn)的基本維持在70%左右的采購(gòu)率上，中國(guó)的5G建設(shè)，受到的外界干擾會(huì)小很多，況且，中國(guó)從來(lái)有集中力量干事情的傳統(tǒng)，從3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA畢其功于一役般的建設(shè)與投資，國(guó)家政策及國(guó)有企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的角色可見(jiàn)一斑，到了4G時(shí)代，中國(guó)更是舉全國(guó)之力，鋪設(shè)了全球最大的3G/4G網(wǎng)絡(luò)。

同時(shí)，全球主要的5G行業(yè)參與國(guó)家及組織，均已將5G的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用提到了國(guó)家或區(qū)域發(fā)展的首要位置，尤其部分國(guó)家為了保護(hù)國(guó)內(nèi)5G市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的打壓，甚至不惜動(dòng)用政府力量來(lái)進(jìn)行施壓，包括全球的游說(shuō)和拉攏抵制行為。

根據(jù)GSMA公布的數(shù)據(jù)，移動(dòng)通信行業(yè)實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)總值從2013年的2.37萬(wàn)億增長(zhǎng)到2017年的3.6萬(wàn)億美元，對(duì)GDP貢獻(xiàn)率從2013年3.6%提升到2017年的4.5%。因此，通信網(wǎng)絡(luò)代際升級(jí)還與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)。

當(dāng)通信技術(shù)升級(jí)遇上經(jīng)濟(jì)下行壓力，即技術(shù)周期疊加經(jīng)濟(jì)周期，新一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)就會(huì)加速。

通信行業(yè)的重要程度由此可見(jiàn)一斑，對(duì)于上下游產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)，設(shè)備商，終端應(yīng)用商，行業(yè)從業(yè)人員等等各方面的效用，不亞于任何大規(guī)模的基建。

在每一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期中，基建往往是刺激市場(chǎng)及經(jīng)濟(jì)的重要手段，基于現(xiàn)階段的國(guó)際形勢(shì)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境，十年一個(gè)周期的經(jīng)濟(jì)危機(jī)并沒(méi)有退卻，從中國(guó)鐵塔2018年的支出可以看出，其基站建設(shè)已經(jīng)從2016年4G高位下跌了，隨著5G的推廣及應(yīng)用，通信基建會(huì)在運(yùn)營(yíng)商的主導(dǎo)下，完成新的擴(kuò)張。

二、牌照：重中之重

2009年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通發(fā)放3張第三代移動(dòng)通信（3G）牌照，此舉標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入3G時(shí)代。

2014年，中國(guó)鐵塔在國(guó)家主導(dǎo)、三大運(yùn)營(yíng)商共同注資的情況下成立。

至此，三大運(yùn)營(yíng)商將存量基站交由中國(guó)鐵塔管理，同時(shí)租用中國(guó)鐵塔興建的新基站，三大運(yùn)營(yíng)商不再獨(dú)立承建各自運(yùn)營(yíng)制式的基站。

2013年12月中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信獲得TD-LET牌照，隨后的2015年2月中國(guó)電信/中國(guó)聯(lián)通獲得FDD-LTE牌照。

頻段方面，中國(guó)移動(dòng)獲得2515MHz－2675MHz、4800MHz－4900MHz頻段的5G試驗(yàn)頻率資源。其中，2515－2575MHz、2635－2675MHz和4800－4900MHz頻段為新增頻段，2575－2635MHz頻段為重耕中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)有的TD－LTE（4G）頻段。中國(guó)電信獲得3400MHz－3500MHz共100MHz帶寬的5G試驗(yàn)頻率資源。中國(guó)聯(lián)通則獲得3500–3600MHz共100MHz帶寬頻率開(kāi)展5G試驗(yàn)。

從頻段分布看，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通分別獲得的3.5GHz左右的各100MHz頻譜資源，這些頻段已得到全球主要運(yùn)營(yíng)商和最廣泛的產(chǎn)業(yè)鏈的支持，我國(guó)的5G技術(shù)試驗(yàn)所使用頻率也是為3.4G和3.5G相關(guān)頻段，具備成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，被業(yè)界視為5G的黃金頻段。

這意味著中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通可以最大限度降低5G建設(shè)難度、降低設(shè)備成本外，還擁有眾多成熟的終端支持，獲得了與中國(guó)移動(dòng)在5G初期競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。

相比另兩家，中國(guó)移動(dòng)在2.6GHz頻段上獲得160MHz帶寬資源（其中60M來(lái)自于現(xiàn)有4G頻段的重耕），在4.9GHz頻段上獲得了100M資源分配。

未來(lái)5G建設(shè)中，中國(guó)移動(dòng)依舊會(huì)是主力。

從全球范圍看，2.6GHz的成熟度略低于3.5GHz，中國(guó)移動(dòng)又將獨(dú)自支撐起這個(gè)頻段的產(chǎn)業(yè)鏈。并且，我國(guó)的2.6GHz還需進(jìn)行頻率清理，可能會(huì)影響中國(guó)移動(dòng)的組網(wǎng)進(jìn)度。

2018年12月10日，工信部正式對(duì)外公布，已向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通發(fā)放了5G系統(tǒng)中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可。同時(shí)，工信部對(duì)外表示，會(huì)選擇時(shí)機(jī)，向三大運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)5G臨時(shí)牌照，據(jù)外界猜測(cè)，5G臨時(shí)牌照會(huì)在2019年年中頒發(fā)，可能會(huì)在5月17日的電信日頒發(fā)臨時(shí)牌照。然后到2020年，頒發(fā)統(tǒng)一的5G牌照，三大運(yùn)營(yíng)商共同運(yùn)營(yíng)一張5G網(wǎng)。

三、基站：投資之大

2009年，三大運(yùn)營(yíng)商迎來(lái)了3G基站建設(shè)的第一波小高潮，當(dāng)年總建設(shè)基站超過(guò)26萬(wàn)站，直接與3G相關(guān)的資本開(kāi)支約1700億，推動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商2009年總資本開(kāi)支達(dá)2800億元。

在3G基站建設(shè)周期的2009-2014年中，3大運(yùn)營(yíng)商3G基站建設(shè)達(dá)156.5萬(wàn)站，推動(dòng)3大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支2375億/年-3769億/年，并且從2010年到2014年呈現(xiàn)逐年遞增。

其中最難的是中國(guó)移動(dòng)的TD-SCDMA制式的基站，由于TD網(wǎng)絡(luò)與目前的G網(wǎng)（2G網(wǎng)絡(luò)）在技術(shù)上并不是平滑演進(jìn)，中國(guó)移動(dòng)在進(jìn)行3G推進(jìn)的過(guò)程中，所有基站均為新建的獨(dú)立組網(wǎng)模式，即開(kāi)展3G就必須面臨重新建造網(wǎng)絡(luò)、重新選址、建設(shè)周期長(zhǎng)等各種難題，即便得到工信部的支持以及國(guó)家政策的優(yōu)惠，但是中國(guó)移動(dòng)在3G網(wǎng)絡(luò)部署上依舊落后于中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通。

在終端應(yīng)用方面，由于TD網(wǎng)絡(luò)與其他普通手機(jī)并不兼容，這就意味著，普通用戶(hù)如果選擇TD網(wǎng)絡(luò)就得放棄自身手機(jī)，轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)TD機(jī)型，這無(wú)疑加大了TD的推廣難度；另外，由于技術(shù)還不夠成熟，因此TD上網(wǎng)在測(cè)試中顯示網(wǎng)速不如聯(lián)通與電信穩(wěn)定，這對(duì)TD的發(fā)展也是一個(gè)巨大的阻礙。

中國(guó)聯(lián)通方面，其獲得的WCDMA是全球主流的3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擁有最完備的產(chǎn)業(yè)鏈支持和最強(qiáng)大的供應(yīng)商，用戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)也是最快的，因此與其他的3G標(biāo)準(zhǔn)相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

另外，在后期向4G的演進(jìn)中，目前WCDMA標(biāo)準(zhǔn)的后續(xù)演進(jìn)也是最成熟的，獲得了各個(gè)主要通信設(shè)備生產(chǎn)商的支持。在新建基站方面，聯(lián)通通過(guò)成熟的技術(shù)和合理的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以及龐大的終端支持，迅速打開(kāi)了市場(chǎng)的局面，這是中國(guó)3G建設(shè)中一個(gè)很特殊的歷史機(jī)遇。

中國(guó)電信方面，在收購(gòu)由聯(lián)通運(yùn)營(yíng)的CDMA網(wǎng)絡(luò)后，順利獲得CDMA2000的3G牌照，由于這一網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)利原因，其資費(fèi)一直過(guò)高，并且在推廣過(guò)程中成本偏高，中國(guó)電信在運(yùn)營(yíng)CDMA2000的3G網(wǎng)絡(luò)，實(shí)質(zhì)上并沒(méi)有比中國(guó)移動(dòng)好多少。

從各家資本開(kāi)支情況來(lái)看，2009年發(fā)放3G牌照之后，中國(guó)電信資本開(kāi)支呈現(xiàn)逐步加快，從2009年的380億提升至2013年的800億；中國(guó)移動(dòng)前4年基本保持1250億-1300億，2013年隨著其進(jìn)一步布局4G基站，資本開(kāi)支猛增到1849億；中國(guó)聯(lián)通資本開(kāi)支起伏較大，2009年當(dāng)年資本支出達(dá)1125億，之后則在700-1000億之間波動(dòng)。

從2009年1月3G牌照發(fā)放，3G基站建設(shè)推動(dòng)資本開(kāi)支大幅增長(zhǎng)，在整個(gè)3G的推廣及建設(shè)過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商的投資周期約為四年。

而3G的回報(bào)周期，則可能沒(méi)有這么長(zhǎng)，比如中國(guó)移動(dòng)的3G清頻退網(wǎng)，從興建到應(yīng)用，不過(guò)短短的5年時(shí)間，隨后，中國(guó)就進(jìn)入到了4G時(shí)代。

3G的投資，在經(jīng)濟(jì)學(xué)行為上，被認(rèn)為是中國(guó)移動(dòng)資源的一種浪費(fèi)，但是在國(guó)家政策及建設(shè)的背景下，則是中國(guó)突破世界移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的契機(jī)，影響不可謂不大。如果沒(méi)有3G的TD-SCDMA的突破，4G不可能在中國(guó)這樣迅速的普及，5G也不會(huì)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的一部分。

2013年12月4日，國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商均獲發(fā)4G的TD-LTE牌照，2015年2月27日電信、中國(guó)聯(lián)通獲發(fā)FDD-LTE牌照，中國(guó)開(kāi)啟了4G時(shí)代。

中國(guó)的4G網(wǎng)絡(luò)，從3G的三張網(wǎng)，逐步收攏為兩張網(wǎng)，其中TD-LTE網(wǎng)絡(luò)有三大運(yùn)營(yíng)商共同運(yùn)營(yíng)，也就是說(shuō)，原則上在有4G TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的地方，三大運(yùn)營(yíng)商都能享受到同等的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，至于中國(guó)為什么在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)之外，還要另行頒發(fā)FDD-LTE網(wǎng)絡(luò)的牌照，且由中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通共同運(yùn)營(yíng)，這被認(rèn)為是對(duì)3GPP組織的一種回饋行為，以此作為中國(guó)接納3GPP統(tǒng)一的4G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的行為之一。當(dāng)然，也是大國(guó)開(kāi)放的行為表現(xiàn)之一。

進(jìn)入4G時(shí)代之后，3G基站增長(zhǎng)放緩，中國(guó)移動(dòng)甚至停建了3G基站，同時(shí)4G基站則大規(guī)模擴(kuò)大鋪設(shè)。

2014年-2016年是三大運(yùn)營(yíng)商4G基站建設(shè)高峰期，分別達(dá)到達(dá)102萬(wàn)站、107萬(wàn)站和112萬(wàn)站；資本開(kāi)支分別達(dá)到3769億元、4386億元和3562億元，相比3G基站投資最高峰時(shí)期增長(zhǎng)16%。

中國(guó)移動(dòng)方面，自2014年起中國(guó)移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)開(kāi)啟規(guī)模建設(shè)和商用。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2014年到2017年間，中國(guó)移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)投入分別為806億元、791億元、830億元和657億元，2018年這一數(shù)字預(yù)測(cè)為585億元，五年之間中國(guó)移動(dòng)在4G網(wǎng)絡(luò)上的投資超過(guò)3600億元。

中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信4G基站總數(shù)同期分別為85萬(wàn)個(gè)、117萬(wàn)個(gè)。按此估算，加上其他配套設(shè)施費(fèi)用，三大運(yùn)營(yíng)商在4G網(wǎng)絡(luò)上的建設(shè)至少在8000億規(guī)模。

中國(guó)鐵塔公司也在2014年由三大運(yùn)營(yíng)商出資成立，并推廣基站共享，以及4G基站建設(shè)見(jiàn)頂回落，2016年~2017年3家運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支呈現(xiàn)19%-13%/年下降，至2017年3大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支為3083億元。

三大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支從2013年開(kāi)始逐步增長(zhǎng)，2014-2015年迅速擴(kuò)大之后，2016年達(dá)到頂峰后，2017年開(kāi)始收縮資本開(kāi)支。

2017年1月10日，國(guó)家發(fā)改委、工信部印發(fā)了《信息基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)方案》，明確2016年至2018年投資1.2萬(wàn)億元，完善新一代高速光纖網(wǎng)絡(luò)、加快建設(shè)先進(jìn)移動(dòng)寬帶網(wǎng)、積極構(gòu)建全球化網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、強(qiáng)化應(yīng)用支撐能力建設(shè)4項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

其中，移動(dòng)寬帶接入網(wǎng)總投資3902億元，到2018年新增4G基站200萬(wàn)個(gè)，這是國(guó)家發(fā)改委針對(duì)電信行業(yè)做出一個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)及批示表，可以看出的是，移動(dòng)寬帶部分基本上由三大運(yùn)營(yíng)商及中國(guó)鐵塔承建。

整個(gè)3G、4G基站建設(shè)，在牌照發(fā)放后約1年的時(shí)間內(nèi)，是基站建設(shè)增速的波峰；3G牌照發(fā)放后，2009年基站站數(shù)同比增加135.12%，2014年基站數(shù)同比增加57.59%。

4G牌照派發(fā)后，2014年迎來(lái)了一波建設(shè)投資高峰，到目前為止，三大運(yùn)營(yíng)商4G基站部署基本完成，4G用戶(hù)滲透率達(dá)70%，用戶(hù)總數(shù)達(dá)10億人，4G基站數(shù)328萬(wàn)，凈增65.2萬(wàn)，基站建設(shè)增速逐步放緩。

隨著5G頻率分配以及牌照發(fā)放的落地，基站將迎來(lái)新一輪建設(shè)高峰期。三大運(yùn)營(yíng)商及中國(guó)鐵塔，依舊是基站鋪設(shè)的排頭兵。

四、組網(wǎng)：選擇之困

2018年6月27日開(kāi)幕的MWC2018-上海站，成為了三大運(yùn)營(yíng)商5G應(yīng)用角力的開(kāi)端。

中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合南方電網(wǎng)、華為聯(lián)合發(fā)布了《5G助力智能電網(wǎng)應(yīng)用白皮書(shū)》，中國(guó)移動(dòng)的5G技術(shù)創(chuàng)新起步比較早，涵蓋了終端、無(wú)線(xiàn)、核心、傳送、ICT融合等多個(gè)領(lǐng)域。2016年底，3GPP正式啟動(dòng)5G系統(tǒng)設(shè)計(jì)，中國(guó)移動(dòng)牽頭開(kāi)展了5G系統(tǒng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，此外還牽頭了5G場(chǎng)景和需求項(xiàng)目、無(wú)線(xiàn)智能網(wǎng)研究項(xiàng)目，有資金有用戶(hù)的中國(guó)移動(dòng)在5G投資中占據(jù)極大優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)電信發(fā)布《中國(guó)電信5G技術(shù)白皮書(shū)》，包括5G業(yè)務(wù)場(chǎng)景和主要挑戰(zhàn)、5G網(wǎng)絡(luò)總體演進(jìn)原則及策略、中國(guó)電信5G目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、4G/5G協(xié)同方案、5G網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音回落方案等多個(gè)方面。

中國(guó)聯(lián)通則攜手騰訊、百度、阿里巴巴、華為、愛(ài)立信、上海諾基亞貝爾、英特爾等合作伙伴共同發(fā)布《中國(guó)聯(lián)通5G網(wǎng)絡(luò)切片白皮書(shū)》。

結(jié)合三大運(yùn)營(yíng)商公布的5G時(shí)間表，和合作方一并推出的5G相關(guān)的白皮書(shū)，可以很直觀清楚的看到，各方在5G應(yīng)用中的實(shí)力、技術(shù)積淀及實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)等進(jìn)度。

同時(shí)，也扯開(kāi)了5G的巨大市場(chǎng)，在三大運(yùn)營(yíng)商的白皮書(shū)中，無(wú)一例外的都談到了5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，即5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)形式。

根據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2018年中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用發(fā)展白皮書(shū)》顯示，5G將會(huì)采取“宏站+小站”組網(wǎng)覆蓋的模式，歷次基站的升級(jí)，都會(huì)帶來(lái)一輪原有基站改造和新基站建設(shè)潮。

2017年我國(guó)4G廣覆蓋階段基本結(jié)束，4G基站達(dá)到328萬(wàn)個(gè)。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，5G基站總數(shù)量是4G基站1.1—1.5倍。

巨大的市場(chǎng)，以及建設(shè)的成本，成為了運(yùn)營(yíng)商七上八下心態(tài)的寫(xiě)照。

首先，5G的組網(wǎng)方式，決定了運(yùn)營(yíng)商的投資成本。

5G標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)，按照現(xiàn)階段的實(shí)施，分為非獨(dú)立組網(wǎng)（Non-Stand Alone，NSA）及獨(dú)立組網(wǎng)（Stand Alone，SA）兩種組網(wǎng)方式。

非獨(dú)立組網(wǎng)，簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)就是通過(guò)把現(xiàn)有正常運(yùn)營(yíng)的4G或4G LTE基站升級(jí)一下，變成增強(qiáng)型4G或4G LTE基站，然后通過(guò)技術(shù)升級(jí)，把它們接入5G核心網(wǎng)：

即LTE eNB -> eLTE eNB

e就是enhanced，增強(qiáng)型的意思，這里有點(diǎn)別扭，實(shí)際上應(yīng)該是e(LTE eNB)，這種方式更多的適用于現(xiàn)有大規(guī)模運(yùn)營(yíng)4G網(wǎng)絡(luò)及4G LTE網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商，在低成本的情況下通過(guò)技術(shù)性升級(jí)以獲得5G網(wǎng)絡(luò)支持。

獨(dú)立組網(wǎng)就是全部新建5G網(wǎng)絡(luò)，從基站到設(shè)備全部是運(yùn)營(yíng)商新投資新建的，這種方式成本較高，但是直接支持現(xiàn)行的5G網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)然，技術(shù)難度也更大。

3GPP在5G組網(wǎng)方式中，非獨(dú)立組網(wǎng)有8種，獨(dú)立組網(wǎng)有兩種，總共羅列了10種。

運(yùn)營(yíng)商在投資基站建設(shè)的時(shí)候，對(duì)于5G的組網(wǎng)方式的選擇，決定了運(yùn)營(yíng)商在5G鋪設(shè)中的成本。

通常情況下，選擇非獨(dú)立組網(wǎng)的方式對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，可能是最簡(jiǎn)單、成本最低廉的方式之一。在3GPP R16階段的測(cè)試，主要討論的就是非獨(dú)立組網(wǎng)及獨(dú)立組網(wǎng)。

中國(guó)移動(dòng)在3G建設(shè)初期，選擇的就是完全獨(dú)立組網(wǎng)，兼容2G（GSM網(wǎng)絡(luò)）。

因?yàn)門(mén)D-SCDMA制式標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)行網(wǎng)絡(luò)不能進(jìn)行技術(shù)演進(jìn)，只能選擇完全新建的方式來(lái)進(jìn)行3G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)，從2009年到2013年4G牌照發(fā)放之前的5年時(shí)間里，中國(guó)移動(dòng)獨(dú)力承建了中國(guó)的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，而對(duì)于成熟的WCDMA，則完全可以從2G通過(guò)演進(jìn)獲得。

因此在整個(gè)3G時(shí)代，移動(dòng)的3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，一直是被聯(lián)通壓制的，不過(guò)聯(lián)通說(shuō)起來(lái)成也3G敗也3G，聯(lián)通在押寶3G標(biāo)準(zhǔn)之上，沒(méi)想到4G來(lái)的這么快，在將存量基站并入到這篇難過(guò)過(guò)鐵塔資產(chǎn)中時(shí)候統(tǒng)計(jì)，中國(guó)聯(lián)通的基站數(shù)量，是最少了。

從TD-LTE的演進(jìn)來(lái)看，在整個(gè)5G采用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的大前提下，三大運(yùn)營(yíng)商會(huì)選擇非獨(dú)立組網(wǎng)的方式來(lái)進(jìn)行。一方面利舊了4G基站，省錢(qián)。另一方面部署起來(lái)很快很方便，有利于迅速推入市場(chǎng)，搶占用戶(hù)。

在多種非獨(dú)立組網(wǎng)的5G鋪設(shè)中，4G-5G會(huì)長(zhǎng)期并存，且會(huì)向下兼容3G，2G網(wǎng)絡(luò)，簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，就是通過(guò)技術(shù)升級(jí)的5G網(wǎng)絡(luò)中，5G和4G都是在一起的，5G基站自己沒(méi)法玩。

畢竟現(xiàn)在4G支持電話(huà)短信功能靠的是VoLTE，移動(dòng)的VoLTE是最早的，但目前依然還沒(méi)有普及VoLET，并且大部分區(qū)域的移動(dòng)通話(huà)，還依賴(lài)2G網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于這種情況，移動(dòng)選擇的是逐步清頻退網(wǎng)3G——即TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，技術(shù)上這一網(wǎng)絡(luò)并不支持2G演進(jìn)，在5G時(shí)代基本上也就是廢了的。

電信3G不支持語(yǔ)音業(yè)務(wù)，因此電信打電話(huà)跟短信必須回落到2G進(jìn)行，而且即便電信已經(jīng)開(kāi)通了VoLTE，依舊有相當(dāng)多智能手機(jī)還不支持電信VoLTE。聯(lián)通甚至還沒(méi)有全面開(kāi)通VoLTE，聯(lián)通的語(yǔ)音短信需要在3G進(jìn)行，所以聯(lián)通現(xiàn)在做的是讓聯(lián)通2G清頻退網(wǎng)。

所以就目前而言，別說(shuō)4G，就連2G跟3G都還不能做到完整的、在三大運(yùn)營(yíng)商同時(shí)清頻退網(wǎng)。三大運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)均有局限性，除非等到絕大多數(shù)手機(jī)支持VoLTE并且聯(lián)通也全面開(kāi)通VoLTE的情況下，2G、3G的確在技術(shù)上可以原則性的全部退了。等到2G、3G退了差不多的時(shí)候（這會(huì)是個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的過(guò)程），4G會(huì)跟5G并行。

非獨(dú)立組網(wǎng)，從各方面看，將來(lái)都是三大運(yùn)營(yíng)商基站建設(shè)的主要方向。

五、用戶(hù)：市場(chǎng)之惑

根據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2018年中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用發(fā)展白皮書(shū)》顯示，預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.15萬(wàn)億元，比4G產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)高出近50%。

用戶(hù)，最終的決定權(quán)是用戶(hù)。在高達(dá)萬(wàn)億的市場(chǎng)里面，如何獲得用戶(hù)，以及提供給用戶(hù)最優(yōu)的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，才是運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在必須要考慮的事情。

貴為中國(guó)最大的運(yùn)營(yíng)商——中國(guó)移動(dòng)，更多的代表了中國(guó)人對(duì)無(wú)線(xiàn)通信的執(zhí)念。

相比于歐洲2000年在3G標(biāo)準(zhǔn)公布之后就開(kāi)始拍賣(mài)3G頻譜不一樣，中國(guó)無(wú)線(xiàn)通信的牌照，一直由政府控制并頒發(fā)。在TD-SCDMA成為3G標(biāo)準(zhǔn)之后的8年，中國(guó)才頒發(fā)3G牌照，且是同時(shí)頒發(fā)，兼顧歐洲主導(dǎo)的WCDMA標(biāo)準(zhǔn)及美國(guó)主導(dǎo)的CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)?？紤]到TD-SCDMA的特殊性，中國(guó)政府將TD-SCDMA交由中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)，從此，中國(guó)移動(dòng)背上了中國(guó)人的無(wú)線(xiàn)通信夢(mèng)想。

根據(jù)最新的用戶(hù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶(hù)超過(guò)7.1億。在3G逐步退網(wǎng)開(kāi)始的同時(shí)，移動(dòng)在4G建設(shè)，甚至2G建設(shè)上并沒(méi)有停下，移動(dòng)的“村村通”工程，被認(rèn)為是民生工程。

另一方面，中國(guó)移動(dòng)是全球電信運(yùn)營(yíng)商中5G技術(shù)專(zhuān)利持有最多的。

在“2018 GSMA創(chuàng)新論壇-5G智能連接”會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)副總裁李正茂不僅宣布中國(guó)移動(dòng)的5G專(zhuān)利免費(fèi)，而且還公布了中國(guó)移動(dòng)在5G技術(shù)中的貢獻(xiàn)。截止到2018年10月底，中國(guó)移動(dòng)已圍繞5G技術(shù)提交發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)近1000件，躍居全球運(yùn)營(yíng)商第一陣營(yíng)。中國(guó)移動(dòng)累計(jì)提交5G標(biāo)準(zhǔn)化文稿超過(guò)1500篇；文稿通過(guò)率達(dá)41.46%，位居全球第四。

在TD-SCDMA實(shí)施逐步清頻退網(wǎng)的今天，由TD-SCDMA演進(jìn)的TD-LTE已占據(jù)了4G的半壁江山?？梢哉f(shuō)沒(méi)有中國(guó)移動(dòng)的推動(dòng)，也不可能有今天TD-LTE的成功，也不會(huì)有中國(guó)舉全國(guó)之力建設(shè)了全球最大4G網(wǎng)絡(luò)的情況出現(xiàn)，在三大運(yùn)營(yíng)商共同獲得TD-LTE牌照的情況下，對(duì)中國(guó)4G的發(fā)展確實(shí)是至關(guān)重要的。

另外，中國(guó)移動(dòng)開(kāi)展的5G鋪設(shè)，也是領(lǐng)先的，2月18日，中國(guó)移動(dòng)上海分公司攜手華為，啟動(dòng)上海虹橋火車(chē)站的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，部署5G數(shù)字室內(nèi)系統(tǒng)。

中國(guó)移動(dòng)上海公司董事長(zhǎng)陳力表示，今年9月底，上海全市范圍內(nèi)將全面完成不少于5000個(gè)5G基站建設(shè)，千兆寬帶覆蓋560萬(wàn)家庭用戶(hù)和3000棟樓宇，建成世界級(jí)信息基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)桿。到2020年底，上海將規(guī)模部署1萬(wàn)個(gè)5G基站，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接入能力達(dá)到1Gbps，用戶(hù)感知速率達(dá)到500Mbps。

在臨時(shí)牌照為發(fā)放之前，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)在杭州、上海、廣州、蘇州、武漢五個(gè)城市開(kāi)展外場(chǎng)測(cè)試，每個(gè)城市將建設(shè)超過(guò)100個(gè)5G基站；除以上5個(gè)城市外，中國(guó)移動(dòng)還將在北京、成都、深圳等12個(gè)城市進(jìn)行5G業(yè)務(wù)和應(yīng)用示范，為5G商用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中國(guó)聯(lián)通方面，結(jié)合發(fā)改委和工信部重大專(zhuān)項(xiàng)，擬在北京、天津、青島、杭州、南京、武漢、貴陽(yáng)、成都、深圳、福州、鄭州、沈陽(yáng)等16個(gè)城市開(kāi)展試點(diǎn)。

其中，4G用戶(hù)累計(jì)達(dá)2.23億戶(hù)，4G用戶(hù)1月凈增數(shù)291.4萬(wàn)戶(hù)。

同時(shí)，中國(guó)聯(lián)通披露，2019年中國(guó)聯(lián)通資本開(kāi)支預(yù)算約為580億元，其中在5G試驗(yàn)資本開(kāi)支預(yù)計(jì)在60～80億元左右。用于5G建設(shè)的資金只占了2019年預(yù)開(kāi)支的1／8左右，此投資占比實(shí)在算不上有多大。

與披露5G資金使用的同時(shí)，中國(guó)聯(lián)通2月份發(fā)布了一份招標(biāo)公告，2月13日下午，中國(guó)聯(lián)通采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)公告信息顯示，中國(guó)聯(lián)通無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)整合項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示公布。

據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)聯(lián)通41.6萬(wàn)站無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)整合項(xiàng)目啟動(dòng)公示。該公示招標(biāo)涉及L900及L1800基站41.6萬(wàn)站、L1800整合、軟件功能等等。可能成為5G預(yù)商用前最大的招標(biāo)項(xiàng)目。

這一幕是不是很熟悉。

在3G向4G過(guò)渡的時(shí)候，2014年9月29日，中國(guó)聯(lián)通發(fā)布招標(biāo)公告稱(chēng)，將于10月上旬開(kāi)展“WCDMA 900MHz擴(kuò)大試驗(yàn)項(xiàng)目”設(shè)備采購(gòu)工作，計(jì)劃新建U900基站18834個(gè)，以及2G翻頻、優(yōu)化服務(wù)等。其中，U900基站是中國(guó)聯(lián)通將現(xiàn)在2G網(wǎng)絡(luò)GSM的900MHz頻率用來(lái)承載3G網(wǎng)絡(luò)WCDMA，上頻寬很短，只有6M，將會(huì)給壓縮GSM頻譜資源。在移動(dòng)、電信大力建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)時(shí)，聯(lián)通卻選擇了繼續(xù)優(yōu)化3G網(wǎng)絡(luò)。

甚至有人驚嘆：聯(lián)通在4G前夜對(duì)3G進(jìn)行優(yōu)化，而錯(cuò)失了4G發(fā)展中延續(xù)3G時(shí)代的領(lǐng)先，難道在5G前夜對(duì)4G進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)建，是想繼續(xù)放棄5G時(shí)代的追趕嗎？

當(dāng)然，中國(guó)聯(lián)通還是聯(lián)合中興，在深圳打通了第一個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)通話(huà)，說(shuō)明其在5G網(wǎng)絡(luò)承載方面，是有一定實(shí)力的，對(duì)于此次招標(biāo)采購(gòu)，并不能說(shuō)明什么。

中國(guó)電信試點(diǎn)城市為“6+6”，面向5G時(shí)代協(xié)力推動(dòng)智能應(yīng)用落地、開(kāi)通上海、蘇州、成都、蘭州、深圳、雄安等多地5G獨(dú)立組網(wǎng)試點(diǎn)，后續(xù)將再根據(jù)國(guó)家相關(guān)部委要求繼續(xù)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，再增設(shè)6個(gè)城市；中國(guó)電信新增移動(dòng)用戶(hù)426萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)達(dá)3.0726億戶(hù)；當(dāng)月4G用戶(hù)新增494萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)用戶(hù)數(shù)達(dá)2.4737億戶(hù)。

2018年9月，中國(guó)電信建成首個(gè)運(yùn)營(yíng)商基于自主掌控開(kāi)放平臺(tái)的5G模型網(wǎng)、與諾基亞貝爾達(dá)成人工智能戰(zhàn)略合作。

2018年12月，中國(guó)電信牽頭GSMA AI終端標(biāo)準(zhǔn)制訂、完成業(yè)界首個(gè)SA組網(wǎng)的4G與5G網(wǎng)絡(luò)互操作驗(yàn)證、成功實(shí)現(xiàn)業(yè)界首次高速WDM－PON在5G承載的現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用；

2019年1月，中國(guó)電信完成首個(gè)基于虛擬機(jī)容器技術(shù)的5G SA核心網(wǎng)功能測(cè)試；

并計(jì)劃于2019年3月推出超過(guò)1200臺(tái)5G終端（包含手機(jī)）進(jìn)行測(cè)試，為即將商用做準(zhǔn)備。

對(duì)于現(xiàn)階段的實(shí)驗(yàn)、試點(diǎn)及少量組網(wǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商均側(cè)重點(diǎn)不同，但是對(duì)于客戶(hù)，除了存量客戶(hù)，增量客戶(hù)已逐漸到達(dá)天花板。

如何在現(xiàn)有情況下，獲得客戶(hù)對(duì)于5G的支持，才是運(yùn)營(yíng)商的重中之重。

六、未來(lái)：或許真的改變社會(huì)

中國(guó)移動(dòng)的地位繼續(xù)穩(wěn)固下去，TD-SCDMA制式標(biāo)注的演進(jìn)4G標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE會(huì)繼續(xù)在5G中發(fā)揮作用，由于中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)階段獲得的頻段與TD-SCDMA及TD-LTE的頻段有部分重合，中國(guó)移動(dòng)才會(huì)采取逐步清頻退網(wǎng)TD-SCDMA的方式來(lái)對(duì)該頻段進(jìn)行重耕，以獲得更大價(jià)值的利用，同時(shí)，由于這一頻段的產(chǎn)業(yè)鏈支持較少，中國(guó)移動(dòng)又要重現(xiàn)3G時(shí)代獨(dú)力拉扯一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的情況了。

中國(guó)聯(lián)通在3G領(lǐng)先的情況下，對(duì)于4G的發(fā)展有一定的緩慢，導(dǎo)致在4G時(shí)代被移動(dòng)打回原形，甚至被中國(guó)電信短期反超，在5G前夜又重復(fù)4G前夜對(duì)現(xiàn)行網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大規(guī)模升級(jí)或新建，不知道接下來(lái)聯(lián)通會(huì)怎么操作，原則上進(jìn)行混改，引入阿里騰訊等資金的聯(lián)通在5G上應(yīng)該是不缺錢(qián)的，但是對(duì)5G的投資，顯然沒(méi)有中國(guó)移動(dòng)來(lái)得熱情，甚至不如中國(guó)電信。

中國(guó)電信的選擇基本上也確定了，4G跟隨移動(dòng)的激進(jìn)投資也讓電信在4G中得到了回報(bào)，在整個(gè)中國(guó)電信現(xiàn)階段的實(shí)驗(yàn)、試點(diǎn)中，基本上和中國(guó)移動(dòng)采取了同步的步伐，基于現(xiàn)在對(duì)于5G的投入，中國(guó)電信在接下來(lái)的一定時(shí)間里，應(yīng)該會(huì)有大的動(dòng)作，畢竟中國(guó)移動(dòng)的5G火車(chē)站已經(jīng)開(kāi)啟了，聯(lián)通的首個(gè)5G電話(huà)已經(jīng)打通了。

中國(guó)依托TD-SCDMA制式標(biāo)準(zhǔn)，承建了全球最大的3G網(wǎng)絡(luò)，在向4G演進(jìn)的過(guò)程中，中國(guó)提出的、基于TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)制式的TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)順利成為4G標(biāo)準(zhǔn)，隨后，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通同時(shí)獲得TD-LTE的運(yùn)營(yíng)牌照，這是中國(guó)建設(shè)全球最大4G網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)端，一年后，未來(lái)兼顧歐美的FDD-LTE標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)向中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通頒發(fā)了FDD-LTE標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)牌照。

但是一年的時(shí)間足夠改變市場(chǎng)格局，現(xiàn)在，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)覆蓋，中國(guó)由此成為了全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)國(guó)家，并將此輸送到了國(guó)外。

今天，基于華為極化碼（Plora Code）的標(biāo)準(zhǔn)成為3GPP編制的5G標(biāo)準(zhǔn)的信道短碼標(biāo)準(zhǔn)，基于此標(biāo)準(zhǔn)的華為5G終端、設(shè)備、芯片等均已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨，最新數(shù)據(jù)是以出貨超過(guò)40000個(gè)基站，中國(guó)基于TD-LTE的龐大4G網(wǎng)絡(luò)，無(wú)論是獨(dú)立組網(wǎng)還是非獨(dú)立組網(wǎng)，均能夠在一定情況下實(shí)現(xiàn)大規(guī)模鋪設(shè)。

但是從3G標(biāo)準(zhǔn)確立到中國(guó)頒發(fā)3G運(yùn)營(yíng)牌照，中國(guó)幾乎等到TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)成熟了才頒布標(biāo)準(zhǔn)，今天，5G會(huì)不會(huì)也重復(fù)這個(gè)路數(shù)呢？

我們不得而知。

只是從現(xiàn)階段來(lái)看：

1、非獨(dú)立組網(wǎng)會(huì)成為三大運(yùn)營(yíng)商首選；

2、基站建設(shè)的投資會(huì)很高，畢竟基站密度遠(yuǎn)高于4G基站；

3、產(chǎn)業(yè)鏈在不成熟的情況下，中國(guó)政府不會(huì)輕易頒發(fā)牌照；

4、運(yùn)營(yíng)商的布局會(huì)兼顧歐美及其他主流國(guó)家的意愿，參考3G牌照；

5、5G已經(jīng)來(lái)了。

文：財(cái)經(jīng)無(wú)忌@騰訊科技(caijwj)

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